סובר-סייף מאשרת תוכנית מיזוג וארגון מחדש עם Clean World Ventures

סובר-סייף מאשרת תוכנית מיזוג וארגון מחדש עם Clean World Ventures

דה פליי (TheFly)10 ביולי 2026

בדיווח רגולטורי ציינה החברה: “SOBR Safe (SOBR) נכנסה להסכם ותוכנית מיזוג וארגון מחדש, מתאריך 24 באפריל 2026, שבמסגרתו, בין היתר, SOBR Safe Merger Sub Inc., תאגיד נבדה וחברה בת ישירה בבעלות מלאה של סובר-סייף, תתמזג לתוך CWV, כאשר CWV תישאר כחברה בת בבעלות מלאה של סובר-סייף והחברה הנותרת מהמיזוג. סובר-סייף לאחר המיזוג מכונה כאן “החברה הממוזגת”. המיזוג נועד לעמוד בתנאי מס הכנסה פדרלי כמיזוג פטור ממס לפי הוראות סעיף 368(a) לקוד מס ההכנסה הפדרלי משנת 1986, כנוסח המתוקן. במועד כניסת המיזוג לתוקף, כל מניה רגילה מונפקת של CWV, בערך נקוב של 0.0001 דולר למניה, כולל כל מניות רגילות של CWV שיונפקו במסגרת מימון טרום-סגירה של CWV המתואר בהמשך), למעט מניות רגילות של CWV המוחזקות כמניות באוצר מיד לפני מועד כניסת המיזוג לתוקף וכל מניות של מחזיקים מתנגדים, תומר לזכות לקבל מספר מניות רגילות של סובר-סייף, בערך נקוב של 0.00001 דולר למניה, השווה ליחס ההמרה המתואר בפירוט נוסף בסעיף בשם “הסכם המיזוג – יחס ההמרה” שמתחיל בעמוד 81 של כתב ייפוי הכוח/התשקיף המצורף, המכונה כאן “יחס ההמרה”; וכן (ii) כל אופציה מונפקת באותו מועד (“אופציית CWV”) לרכישת מניות רגילות של CWV תומר ותהפוך לאופציה לרכישת מניות רגילות של סובר-סייף באותם תנאים קיימים (כולל לגבי הבשלה והבשלה מואצת), בכפוף להתאמות כמפורט בהסכם המיזוג. אם מניות רגילות כלשהן של CWV אינן מבושלות או כפופות לאפשרות רכישה חוזרת או לסיכון של חילוט במועד כניסת המיזוג לתוקף, אז מניות רגילות של סובר-סייף שיונפקו בתמורה למניות אלו יהיו באותה מידה בלתי מבושלות וכפופות לאותה אפשרות רכישה חוזרת או סיכון חילוט. בהתבסס על מבנה ההון של סובר-סייף ושל CWV נכון ל-8 ביוני 2026, כל מניית הון של CWV צפויה להיות זכאית לקבל כיום בערך 1.362 מניות רגילות של סובר-סייף. סובר-סייף מצפה להיכנס להסכמי שטרי התחייבות ל-12 חודשים, בריבית שנתית של 6.5%, בסכום קרן של עד 2 מיליון דולר, עם הנחת הנפקה מקורית של 10%, שיהיו ניתנים להמרה למניות רגילות של סובר-סייף במועד הסגירה, וכן כתבי אופציה לרכישת מניות רגילות של סובר-סייף, בכפוף לאישור בעלי המניות של סובר-סייף. ללא אישור בעלי המניות של סובר-סייף, שטרי סובר-סייף לא יומרו ויישארו כחוב. סך מניות סובר-סייף הרגילות הצפויות להנפקה, כולל מניות לסוכן ההנפקה, עומד על כ-3,106,061 מניות רגילות של סובר-סייף. שטרי סובר-סייף והמימון מכונים כאן מימון טרום-סגירה של סובר-סייף (SOBR Pre-Closing Financing), שמפורט יותר בכתב ייפוי הכוח/התשקיף המצורף. מיד לאחר המיזוג, מחזיקי ניירות הערך של סובר-סייף נכון למיד לפני המיזוג צפויים להחזיק בערך 1.7% מהמניות המונפקות של החברה הממוזגת על בסיס דילול מלא, ואילו מחזיקי ניירות הערך לשעבר של CWV, כולל מניות שנרכשו במסגרת מימון טרום-סגירה של CWV, צפויים להחזיק בערך 98.3% מהמניות המונפקות של החברה הממוזגת על בסיס דילול מלא.”