Aprea Therapeutics מתמחרת 6.29 מיליון מניות במחיר 0.89 דולר בהנפקה פרטית

Aprea Therapeutics מתמחרת 6.29 מיליון מניות במחיר 0.89 דולר בהנפקה פרטית

דה פליי (TheFly)29 בינואר 2026

• Aprea Therapeutics מגייסת כ-5.6 מיליון דולר בהנפקה פרטית של כ-6.29 מיליון מניות רגילות וכתבי אופציה נלווים, המתומחרים לפי 0.89 דולר ליחידה, כאשר כתבי האופציה ניתנים למימוש מיידי במחיר מימוש של 0.765 דולר למניה ולתקופה של שנתיים.
• תמורת ההנפקה מיועדת לשימוש לצרכים תאגידיים כלליים ולהוצאות מחקר ופיתוח, וההנפקה צפויה להיסגר סביב 30 בינואר בכפוף לתנאים מקובלים, כאשר Maxim Group משמשת כסוכן ההנפקה הבלעדי.

Aprea Therapeutics (APRE) התקשרה בהסכם רכישת ניירות ערך עם משקיעים מוסדיים חדשים וקיימים המתמקדים בתחום הבריאות ועם בעלי עניין מסוימים בחברה, למכירת סך של 6,288,857 מניות רגילות, יחד עם כתבי אופציה לרכישת עד סך של 6,288,857 מניות רגילות, בהנפקה פרטית המתומחרת "at-the-market" בהתאם לכללי נאסד"ק. המחיר האפקטיבי המשולב לכל מניה רגילה ולכתב אופציה נלווה שיונפקו הוא 0.89 דולר. כתבי האופציה שיונפקו יהיו בעלי מחיר מימוש של 0.765 דולר למניה, יהיו ניתנים למימוש באופן מיידי עם ההנפקה, ויפקעו ביום השנה השנייה למועד כניסתן לתוקף של תשקיף הרישום המכסה את מכירת ניירות הערך שנרכשו בהנפקה. ההכנסות הברוטו לחברה מההנפקה מוערכות בכ-5.6 מיליון דולר לפני ניכוי עמלת סוכן ההנפקה והוצאות ההנפקה המשוערות האחרות. החברה מתכוונת להשתמש בתמורה הנקייה המיידית מההנפקה הפרטית לצרכים תאגידיים כלליים ולמימון הוצאות מחקר ופיתוח. ההנפקה צפויה להיסגר סביב 30 בינואר, כפוף לעמידה בתנאי סגירה מקובלים. Maxim Group משמשת כסוכן ההנפקה הבלעדי בקשר עם ההנפקה.