תמחור הנפקת 35 מיליון יחידות הון של דיוק אנרג'י נקבע על 50.00 דולר

תמחור הנפקת 35 מיליון יחידות הון של דיוק אנרג'י נקבע על 50.00 דולר

דה פליי (TheFly)11 באוגוסט 2026

דיוק אנרג'י (DUK) הודיעה על תמחור ההנפקה הציבורית שלה של 35 מיליון יחידות הון. כל יחידת הון תונפק בסכום נקוב של 50 דולר (סכום נקוב כולל של 1.75 מיליארד דולר), ובשלב הראשון תהיה במתכונת של יחידה תאגידית הכוללת חוזה לרכישת מניות רגילות של דיוק אנרג'י בעתיד, זכות בעלות מוטבת בלתי מחולקת של 1/40 באגרות החוב הבכירות הניתנות לשיווק מחדש של דיוק אנרג'י בריבית 4.85% לפירעון ב-2032, עם קרן של 1,000 דולר, וכן זכות בעלות מוטבת בלתי מחולקת של 1/40 באגרות החוב הבכירות הניתנות לשיווק מחדש של דיוק אנרג'י בריבית 4.85% לפירעון ב-2036, עם קרן של 1,000 דולר. כל סדרת אגרות חוב בכירות הניתנות לשיווק מחדש כפופה לשיווק מחדש, בכפוף לתנאים מסוימים ובתקופות מסוימות. ההנפקה צפויה להיסגר ב-13 באוגוסט 2026, בכפוף לתנאי סגירה מקובלים. דיוק אנרג'י מתכוונת להגיש בקשה לרישום היחידות התאגידיות למסחר בבורסת ניו יורק, ומצפה שהמסחר יתחיל בתוך 30 ימים ממועד ההנפקה הראשונית. ברקליס, BofA Securities, מיזוהו, סיטיגרופ, גולדמן זאקס & Co. LLC, ג'יי פי מורגן, מורגן סטנלי, Truist Securities ווולס פרגו Securities ישמשו כמנהלי ספר הפקודות של ההנפקה.