דלגו לתוכן

פננטפארק פלוטינג רייט קפיטל מתמחרת הנפקה ציבורית של איגרות חוב בהיקף 200 מיליון דולר בריבית 6.75%

דה פליי (TheFly)26 בפברואר 2026
פננטפארק פלוטינג רייט קפיטל מתמחרת הנפקה ציבורית של איגרות חוב בהיקף 200 מיליון דולר בריבית 6.75%

חברת פננטפארק פלוטינג רייט קפיטל (PFLT) תימחרה הנפקה ציבורית מובטחת של איגרות חוב בהיקף נקוב כולל של 200 מיליון דולר, בריבית של 6.75%, שייפדו בשנת 2029. מועד פירעון האיגרות יהיה ב-4 במרץ 2029, וניתן יהיה לפדות אותן, כולן או חלקן, לפי שיקול דעת החברה, בכל עת, בערכן הנקוב בתוספת פרמיית "make-whole", אם תחול, בכפוף לכך שניתן יהיה לפדות את האיגרות בערכן הנקוב בלבד החל משלושה חודשים לפני מועד הפירעון. הצפי הוא שההנפקה תיסגר בסביבות 4 במרץ 2026, בכפוף לעמידה בתנאים הרגילים לסגירה. בכוונת החברה להשתמש בתמורה נטו מההנפקה כדי לפרוע את ההתחייבויות הקיימות שלה במסגרת קו האשראי המתחדש, להשקיע בחברות חדשות או קיימות בתיק ההשקעות, ולצרכים תאגידיים כלליים או אסטרטגיים. ריימונד ג'יימס אנד אסושיאייטס, Keefe, Bruyette & Woods, חברת סטיפל, Citizens JMP Securities, LLC ו-Truist Securities, Inc. משמשות כחתמות המובילות (joint book-running managers) בהנפקה זו. ING Financial Markets LLC, Oppenheimer & Co. Inc. ו-Regions Securities LLC משמשות כחתמות שותפות (co-managers) בהנפקה.

פורסם לראשונה ב-TheFly – מקור מידע סופי לידיעות פיננסיות בזמן אמת שמניעות את השוק. נסו עכשיו >>

ראו את המניות בעלות הביצועים הטובים ביותר היום ב-TipRanks >>