Alcon משנה את הסכם המיזוג עם Staar Surgical ומעלה את מחיר הרכישה
- Alcon משנה את הסכם המיזוג לרכישת Staar Surgical ומעלה את המחיר ל-30.75 דולר למניה, מה שמשקף שווי הוני של כ-1.6 מיליארד דולר; תקופת ה-"go-shop" הסתיימה ללא הצעה עדיפה.
- העסקה תמומן במסגרות אשראי קצרות וארוכות טווח, אושרה על ידי הדירקטוריונים ומומלצת לבעלי המניות של Staar; צפויה לתרום לרווח למניה בשנה השנייה ולהיסגר בתחילת 2026 בכפוף לאישורים הרגולטוריים והאישורים של בעלי המניות.
Alcon (ALC) הודיעה כי נכנסה להסכם מיזוג מתוקן לרכישת Staar Surgical Company (STAA). בנובמבר 2025, בהסכמה הדדית עם Alcon, דירקטוריון Staar החל בתהליך “go-shop” ללא מגבלות, במסגרתו ויתרה Alcon על זכותה להשוות הצעות ועל כל דמי ביטול אם תתקבל הצעה עדיפה. לא התקבלה הצעה כזו, וחלון ה-“go-shop” נסגר ב-6 בדצמבר. לפי תנאי ההסכם המתוקן, Alcon תרכוש את כל המניות המצויות במחזור של Staar תמורת 30.75 דולר למניה במזומן. העלאת מחיר הרכישה מייצגת תוספת של כ-150 מיליון דולר לשווי ההוני לבעלי המניות. העסקה משקפת כעת שווי הוני כולל של כ-1.6 מיליארד דולר, פרמיה של 74% לעומת המחיר הממוצע המשוקלל לפי מחזור ל-90 הימים של STAAR, ופרמיה של 66% לעומת מחיר הסגירה של המניה הרגילה של Staar ב-4 באוגוסט. Alcon מתכוונת לממן את העסקה באמצעות מסגרות אשראי קצרות וארוכות טווח. דירקטוריוני Alcon ו-Staar אישרו את הסכם המיזוג המתוקן, ודירקטוריון Staar המליץ לבעלי המניות של Staar לאשר את העסקה. Alcon מצפה שהעסקה תהיה תורמת לרווח למניה בשנה השנייה. ההערכה היא כי העסקה תושלם בתחילת 2026, בכפוף לתנאי סגירה מקובלים, לרבות אישורים רגולטוריים ואישור בעלי המניות של Staar.
פורסם לראשונה ב TheFly – המקור הסופי לחדשות פיננסיות בזמן אמת שמניעות את השוק. נסו עכשיו>>
קראו עוד על ALC: