אפריקה ישראל מגורים: תוצאות מכרז מוסדי לאג”ח סדרה ו’
אפריקה ישראל מגורים בע”מ דיווחה על תוצאות מכרז מוסדי לקראת הנפקה אפשרית של אגרות חוב (סדרה ו’). המכרז למשקיעים מסווגים נערך ביום 29.1.2026, במסגרת תשקיף מדף שהותר לפרסום ב-27.8.2025. במכרז הוגשו התחייבויות מוקדמות לרכישת אגרות חוב בהיקף של כ-531.8 מיליון ש”ח ערך נקוב, מתוכן קיבלה החברה התחייבויות מוקדמות בהיקף של 250 מיליון ש”ח ערך נקוב. אגרות החוב (סדרה ו’) אינן צמודות למדד ואינן מובטחות בבטוחות, ונשאו במכרז ריבית שנתית קבועה שלא תעלה על 4.4%, אשר תשמש כריבית המרבית בהנפקה לציבור, אם תתבצע. החברה מציינת כי שיעור הריבית הסופי והיקף ההנפקה לציבור ייקבעו, אם וככל שתתקיים הנפקה, במסגרת דוח הצעת מדף שיוצא על פי התשקיף. עוד נמסר כי מידרוג בע”מ העניקה אישור עקרוני להרחבת היקף הגיוס של סדרה ו’ לסך של 250 מיליון ש”ח, בדירוג A1.il עם אופק יציב. ביצוע ההנפקה בפועל כפוף לקבלת האישורים הרגולטוריים הנדרשים, לרבות אישור הבורסה לרישום אגרות החוב למסחר, והחברה מדגישה כי אין ודאות שההנפקה תבוצע.