פרמאונט פותחת בהצעת רכש של 30 דולר למניה עבור כל וורנר ברדרס
- פרמאונט סקיידאנס החלה בהצעת רכש במזומן בלבד של 30 דולר למניה לרכישת כל מניות וורנר ברדרס דיסקברי, כולל חטיבת Global Networks, וטוענת שההצעה עדיפה על עסקת נטפליקס ומציעה עוד 18 מיליארד דולר במזומן לבעלי המניות.
- ההצעה תפוג ב-8 בינואר 2026 בשעה 17:00 לפי שעון ניו יורק; העסקה אינה כפופה לתנאי מימון ותמומן בהון חדש המגובה בידי בעלי המניות העיקריים של פרמאונט וב-54 מיליארד דולר התחייבויות חוב מבנק אוף אמריקה, סיטי ואפולו.
פרמאונט סקיידאנס (PSKY) הודיעה כי החלה בהצעת רכש במזומן בלבד לרכישת כל המניות המצויות במחזור של וורנר ברדרס דיסקברי (WBD) תמורת 30.00 דולר למניה במזומן. העסקה המוצעת של פרמאונט מיועדת לכלל WBD, כולל חטיבת Global Networks. “ההצעה האסטרטגית והפיננסית המשכנעת של פרמאונט לבעלי המניות של WBD מספקת חלופה עדיפה לעסקה עם נטפליקס (NFLX), שמציעה תמורה נחותה ולא ודאית ומעמידה את בעלי המניות של WBD בפני תהליך אישור רגולטורי ממושך ורב-שיפוטי עם תוצאה לא ודאית, לצד תמהיל מורכב ותנודתי של מניות ומזומן,” כך נמסר מפרמאונט בהודעה. עוד נמסר כי ההצעה של פרמאונט עבור כל WBD מעניקה לבעלי המניות 18 מיליארד דולר יותר במזומן לעומת התמורה בעסקה עם נטפליקס. “פרמאונט בטוחה מאוד שתשיג אישור רגולטורי מהיר להצעתה, שכן היא מגבירה את התחרות וידידותית לצרכן, ובמקביל יוצרת שחקן חזק התומך בכישרון יצירתי ובבחירת הצרכנים,” הוסיפו. הצעת הרכש של פרמאונט מתוכננת לפקוע בשעה 5:00 אחר הצהריים לפי שעון ניו יורק, ב-8 בינואר 2026. העסקה המוצעת לא תהיה כפופה לכל תנאי מימון ותמומן באמצעות הון חדש המגובה בידי בעלי המניות העיקריים של פרמאונט, ובאמצעות התחייבויות חוב של 54 מיליארד דולר מבנק אוף אמריקה, סיטי ואפולו.
קראו עוד על PSKY:
- פרמאונט סקיידאנס פותחת בהצעת רכש לרכישת וורנר ברדרס תמורת 30 דולר למניה
- מחיר היעד של וורנר ברדרס דיסקברי הועלה ל-29.50 דולר מ-26 דולר בדויטשה בנק
- ‘מסוכן מאוד!’ אנליסט מוריד דירוג למניית NFLX על רקע עסקת נטפליקס–וורנר ברדרס
- כל העיניים על מניית NFLX! למה עסקת נטפליקס–וורנר ברדרס הבהילה את המשקיעים
- טראמפ אומר שעסקת נטפליקס–וורנר ברדרס ‘עלולה להיות בעייתית’ – דורשת בחינה