H.C. Wainwright: חששות התחרות סביב Legend Biotech מוגזמים

H.C. Wainwright: חששות התחרות סביב Legend Biotech מוגזמים

דה פליי (TheFly)26 בנובמבר 2025

• Kelonia Therapeutics דיווחה על נתוני CAR-T מוקדמים in vivo עם היעדר תאי סרטן ניתנים לזיהוי בשלושת המטופלים והתרחבות "חזקה" ללא דלדול לימפוציטים, מה שלחץ את הערכות השווי בתחום אנטיגן הבשלת תאי B.
• H.C. Wainwright סבורה שמאגר הנתונים של Kelonia "קטן מאוד" ו"רחוק" מהשוואה לטיפול מסחרי; אין לכך כמעט השפעה על Carvykti של Legend Biotech, והפירמה מחדשת המלצת קנייה עם מחיר יעד של 60 דולר.

האנליסט של H.C. Wainwright, Mitchell Kapoor, אומר כי החברה הפרטית Kelonia Therapeutics דיווחה על נתוני CAR-T מוקדמים in vivo שהראו שאין תאי סרטן ניתנים לזיהוי אצל כל שלושת המטופלים שקיבלו טיפול, וכן התרחבות “חזקה” של CAR-T ללא דלדול לימפוציטים. הנתונים לחצו על הערכות השווי ברחבי תחום אנטיגן הבשלת תאי B, כותב האנליסט למשקיעים בהערת מחקר. עם זאת, ב-H.C. Wainwright סבורים שמאגר הנתונים של Kelonia נותר “קטן מאוד” ו-“רחוק” מלהיות בר-השוואה קלינית לטיפול CAR-T בשלב מסחרי. הפירמה כמעט ואינה רואה לכך השלכה על Carvykti של Legend Biotech (LEGN) ומחדשת המלצת קנייה למניה עם מחיר יעד של 60 דולר. לטענת הפירמה, החששות התחרותיים סביב Legend מוגזמים.