מאקו מיינינג מודיעה על רכישה מוצעת של פרויקט הזהב-כסף מאונט המילטון
- מאקו מיינינג וסיילפיש חתמו על מסמך עקרונות מחייב לעסקה דו-שלבית לרכישת פרויקט מאונט המילטון: סיילפיש תרכוש תחילה את MH LLC תמורת 40.0 מיליון דולר ארה״ב במימון גישור של וקספורד; לא תתבצע הנפקת מניות ומאקו אינה צד להלוואה.
- מאקו תשלים את הרכישה מסיילפיש בתמורה לעסקת סטרימינג זהב מובטחת ותמלוג NSR של 2%; 341.7 אונקיות טרוי לחודש ל-60 חודשים במחיר 20% ממחיר ה-LBMA PM Fix עם התאמות פוט/קול; לאחר מכן יינתן תמלוג NSR. אם האישורים לא יתקבלו — מכירת גיבוי ל-Wexford וביטול הסכמי הסטרים/תמלוג ללא התחייבויות מתמשכות למאקו.
עיקרי הדברים:
- מאקו מיינינג חתמה על מסמך עקרונות מחייב עם Sailfish Royalty לרכישת פרויקט הזהב-כסף מאונט המילטון בנבאדה, דרך רכישת 100% מ-Mt. Hamilton בסדרת עסקאות. Sailfish תרכוש את MH LLC תמורת 40.0 מיליון דולר ארה״ב במזומן במימון גישור של וקספורד; לא תהיה הנפקת מניות, ומאקו אינה צד להלוואה.
- העסקה השנייה תתבצע תמורת עסקת סטרימינג זהב מובטחת ותמלוג NSR של 2%. תנאי הסטרימינג: רכישה של כ-341.7 אונקיות טרוי זהב לחודש במשך 60 חודשים במחיר 20% ממחיר ה-LBMA PM Fix, עם התאמות פוט/קול לשמירה על מרווח נקי שקול בין 738,000.00 ל-1,011,333.33 דולר ארה״ב; לאחר התקופה יוענק לסיילפיש תמלוג NSR. העסקה כפופה לאישורים נדרשים; אם לא יאושרו, תתבצע מכירת גיבוי ל-Wexford והסכמי הסטרים/תמלוג יבוטלו ללא התחייבויות מתמשכות של מאקו.
חברת Mako Mining (MAKOF) הודיעה כי חתמה על מסמך עקרונות מחייב עם Sailfish Royalty לרכישת פרויקט הזהב-כסף מאונט המילטון, הממוקם במחוז וייט פיין, נבדה, ארה״ב. הרכישה תיעשה דרך רכישת 100% מחברת Mt. Hamilton, הבעלים הישיר של פרויקט מאונט המילטון, באמצעות סדרת עסקאות.
על פי ההסכמות, Sailfish תרכוש את MH LLC בעסקת צדדים בלתי תלויים (Arm’s Length) מ-Mt. Hamilton Holdings LLC, ולאחר מכן תעביר את הזכויות למאקו בתמורה לעסקת סטרימינג זהב תאגידית, שתהיה מובטחת, וכן לתמלוג Net Smelter Return (NSR) בשיעור 2% על פרויקט מאונט המילטון ממאקו. אף אחת ממאקו או מ-Sailfish לא תנפיק מניות לשם השלמת העסקאות הללו.
Sailfish תרכוש 100% מ-MH LLC מן הצד הבלתי קשור Mt. Hamilton Holdings LLC תמורת מחיר רכישה כולל של 40.0 מיליון דולר ארה״ב במזומן. Sailfish קיבלה מכתב התחייבות למסגרת אשראי גישור לא מתחדשת בהיקף 40 מיליון דולר ארה״ב מחברות קשורות של Wexford Capital, בעלת השליטה הן במאקו והן ב-Sailfish, לצורך מימון רכיב המזומן בעסקה. מאקו אינה צד להלוואת Wexford–Sailfish, ולא תחויב בהתחייבויות תשלום ישירות או חבויות בקשר לאותה הלוואה.
עם השלמת העסקה הראשונית, מאקו הסכימה לקחת לידיה את השליטה בפרויקט מאונט המילטון ואת כל העלויות הנלוות לכך, כאשר העלויות אינן צפויות להיות מהותיות. מאקו תעבוד במהירות עם Sailfish כדי להשלים את רכישת MH LLC מסיילפיש.
מסמך העקרונות בין Sailfish למאקו קובע את העברת 100% מ-MH LLC למאקו בתמורה המורכבת מהסטרים והתמלוג מסוג NSR. לפי תנאי הסטרים, Sailfish תרכוש ממאקו כ-341.7 אונקיות טרוי של זהב בחודש במחיר השווה ל-20% ממחיר ה-London Bullion Market Association PM Fix, לתקופה של 60 חודשים, שתתחיל מיד לאחר סגירת העסקה השנייה.
על אף שההפקה שתתמוך באספקת הזהב במהלך רוב תקופת הסטרים צפויה להגיע מפרויקט מאונט המילטון, למאקו תהיה הזכות לספק את האספקות החודשיות גם מפרויקטים אחרים שלה, וכן באמצעות רכישת קרדיטים של כסף ו/או זהב, או אספקת אונקיות שקילות זהב.
כמות אונקיות הטרוי של זהב שתרכוש Sailfish תהיה נתונה להתאמה לפי מבנה פוט/קול (put/call), כך שהכמות החודשית תותאם, אם יהיה צורך, כדי להבטיח שהסכום החודשי ישקף מרווח נקי שקול שלא יפחת מ-738,000.00 דולר ארה״ב (השווה ל-2,700 דולר לאונקיית זהב) ולא יעלה על 1,011,333.33 דולר ארה״ב (השווה ל-3,700 דולר לאונקיית זהב).
עם סיום תקופת הסטרים, מאקו תעניק ל-Sailfish תמלוג NSR על כל הייצור המינרלי בקשר לפרויקט מאונט המילטון.
מאקו ו-Sailfish ייכנסו להסכם רכישה מחייב לצורך השלמת הרכישה. ההסכם יכלול תנאים מתלים, לרבות קבלת כל אישורי הוועדות הייחודיות והדירקטוריונים הנדרשים לעסקה, אישור בעלי המניות הבלתי מעוניינים של כל אחת ממאקו ומ-Sailfish שיתקבל באסיפות מיוחדות נפרדות של בעלי המניות, וכל האישורים הנדרשים לרבות אישור בורסת TSX Venture.
אם האישורים הנדרשים מבעלי המניות ו/או מהרשויות לעסקה לא יתקבלו וההסכם הסופי יבוטל, Wexford, או מי מטעמה, תרכוש את MH LLC ואת פרויקט מאונט המילטון, כולל כל הזכויות, ההתחייבויות והחבויות הקשורות בכך, למעט כל עלות או חבות שמאקו נושאת בה מהיום שבו נטלה שליטה בפרויקט מאונט המילטון ועד השלמת המכירה ל-Wexford, שאינן צפויות להיות מהותיות.
מחיר הרכישה במסגרת מכירת הגיבוי (Fallback Sale) יהיה שווה ליתרת הקרן והריבית הבלתי מסולקת אותה חייבת Sailfish ל-Wexford לפי הלוואת Wexford–Sailfish, והוא צפוי להיסלק באמצעות הסדר קיזוז תלת-צדדי בין מאקו, Sailfish ו-Wexford. לאחר מכן לא יהיו למאקו התחייבויות תשלום או חבויות תלויות כלפי Sailfish או Wexford בקשר לעסקה.
במקרה של מכירת גיבוי, הסכם הסטרים והתמלוג יבוטל, מבלי שהסטרים המובטח או תמלוג ה-NSR ייכנסו לתוקף, ולא תהיינה למאקו התחייבויות או חבויות מתמשכות כלפי Sailfish מכוחו.
פורסם לראשונה ב-TheFly – המקור הסמכותי לחדשות פיננסיות בזמן אמת שמניעות את השוק. נסו עכשיו>>