SINTX Technologies מודיעה על מימוש כתבי אופציה לתקבולים ברוטו של 3.8 מיליון דולר

SINTX Technologies מודיעה על מימוש כתבי אופציה לתקבולים ברוטו של 3.8 מיליון דולר

דה פליי (TheFly)8 בספטמבר 2025

• החברה התקשרה בהסכמים למימוש מיידי של כתבי אופציה קיימים (1,099,431 מניות במחיר מימוש 3.32 דולר) ותנפיק כתבי אופציה חדשים שאינם רשומים (עד 1,649,147 מניות, מחיר מימוש 4.79 דולר); התקבולים הברוטו צפויים לכ-3.8 מיליון דולר לפני עמלות והוצאות.
• ההנפקה צפויה להיסגר סביב 9 בספטמבר 2025; H.C. Wainwright & Co. תשמש כסוכנת ההצבה הבלעדית, התמורה נטו מיועדת להון חוזר, והמניות רשומות לפי הצהרת רישום בטופס S-3.

SINTX Technologies (SINT) הודיעה כי התקשרה בהסכמים מחייבים למימוש מיידי של כתבי אופציה מסוימים שהונפקו בעבר. כתבי האופציה מקנים זכות לרכוש עד 1,099,431 מניות רגילות של החברה. הם הונפקו במקור בפברואר 2025, ומחיר המימוש הוא 3.32 דולר למניה. המניות הרגילות שיונפקו עם מימוש כתבי האופציה רשומות בהתאם להצהרת רישום תקפה בטופס S-3. H.C. Wainwright & Co. משמשת כסוכנת ההצבה הבלעדית בהנפקה. בתמורה למימוש המיידי של כתבי האופציה במזומן ולתשלום נוסף של 0.125 דולר עבור כל כתב אופציה חדש שאינו רשום, תנפיק החברה לבעלי כתבי האופציה כתבי אופציה חדשים שאינם רשומים לרכישת עד 1,649,147 מניות רגילות. מחיר המימוש של כתבי האופציה החדשים יהיה 4.79 דולר למניה. הם יהיו ניתנים למימוש מיד עם ההנפקה, ויפקעו חמש שנים וחצי מתאריך ההנפקה. התקבולים הברוטו לחברה ממימוש כתבי האופציה ומהנפקת כתבי האופציה החדשים צפויים לעמוד על כ-3.8 מיליון דולר, לפני ניכוי עמלות סוכנת ההצבה והוצאות ההנפקה המשוערות. ההנפקה צפויה להיסגר ביום או בסביבות 9 בספטמבר 2025, בכפוף לעמידה בתנאי הסגירה המקובלים. בכוונת החברה להשתמש בתמורה נטו מההנפקה לצורכי הון חוזר.