Equity Bancshares תרכוש את Frontier Holdings; צופה תרומה לרווח למניה

Equity Bancshares תרכוש את Frontier Holdings; צופה תרומה לרווח למניה

דה פליי (TheFly)2 בספטמבר 2025

• Equity Bancshares חתמה על הסכם מיזוג מחייב לרכישת Frontier Holdings, המוסיפה שבעה סניפים ומסמנת כניסה לשוק נברסקה; המיזוג צפוי להיסגר ברבעון הרביעי של 2025 בכפוף לאישורים רגולטוריים ואישורי חברים.
• לאחר העסקה, הנכסים המאוחדים פרו-פורמה יעמדו על 7.9 מיליארד דולר; העסקה צפויה לתרום כ-7.7% (או 34 סנט) לרווח למניה ב-2026, והדילול בשווי הספרים המוחשי למניה צפוי להתקזז בתוך פחות משלוש שנים.

Equity Bancshares (EQBK) הודיעה כי חתמה על הסכם מיזוג מחייב עם Frontier Holdings, חברת האם של Frontier Bank שבאומהה, נברסקה. העסקה תוסיף שבעה סניפים לרשת של Equity ותסמן את כניסתה לנברסקה. בהתאם לתנאי ההסכם, שאושר פה אחד על ידי הדירקטוריונים של שתי החברות, Frontier תקבל כ-75% מהתמורה במניות EQBK והיתרה במזומן. השלמת המיזוג כפופה לקבלת האישורים הרגולטוריים והאישורים מצד החברים, כמקובל, ולתנאי הסגירה. סגירת העסקה צפויה ברבעון הרביעי של 2025. לאחר ההשלמה, Frontier Bank יתמזג אל תוך Equity Bank. Frontier Bank הוקם ב-1937. כיום הוא מפעיל שבעה סניפים בנברסקה: שניים בלינקולן ואחד בכל אחת מן הערים פולס סיטי, מדיסון, נורפוק, אומהה ופנדר. נכון ל-30 ביוני, ל-Frontier Bank היו נכסים כוללים של 1.4 מיליארד דולר, כולל 1.3 מיליארד דולר הלוואות ו-1.1 מיליארד דולר פיקדונות. לאחר שהשלימה ביולי את המיזוג עם NBC Oklahoma, דיווחה Equity על 6.4 מיליארד דולר בנכסים מאוחדים פרו-פורמה. עם הוספת שבעת הסניפים של Frontier, היקף הנכסים הכולל פרו-פורמה יעמוד כעת על 7.9 מיליארד דולר. העסקה צפויה לתרום כ-7.7% או 34 סנט לרווח למניה של Equity בשנת 2026, ללא השפעת הוצאות חד-פעמיות הקשורות לעסקה. הדילול המשוער בשווי הספרים המוחשי למניה של Equity צפוי להתקזז בתוך פחות משלוש שנים.