אקונרג’י השלימה גיוס אג”ח של חצי מיליארד שקל למימון תוכנית העבודה ל-2026
חברת אקונרג’י אנרגיה מתחדשת דיווחה ביום שלישי על הצלחת השלב המוסדי בגיוס סדרה חדשה של אג”ח סטרייט שקלי (סדרה ג’), המהווה את גיוס החוב המדורג הראשון בתולדותיה.
במסגרת המכרז נרשמו ביקושים ערים בהיקף של למעלה מ-1.1 מיליארד שקל, מתוכם בחרה החברה לקבל התחייבויות מוקדמות בהיקף של כ-500 מיליון שקל. המכרז נסגר בריבית שנתית של 5.25%.
המהלך הנוכחי, המצטרף לגיוס הון של כ-250 מיליון שקל שביצעה החברה לאחרונה, מבטיח את צורכי המימון הנדרשים להוצאה לפועל של תוכנית העבודה לשנת 2026.
מבנה הסדרה החדשה כולל מח”מ של כ-5.4 שנים, כאשר פירעון הקרן יתבצע בארבעה תשלומים בין השנים 2029 ל-2032. התשלום האחרון יהווה 70% מהערך הנקוב של הקרן. תשלומי הריבית יבוצעו פעמיים בשנה, החל מחודש יוני הקרוב.
הגיוס התבצע לאחר שלפני כשבועיים העניקה חברת מידרוג דירוג A3.il באופק יציב לאקונרג’י ולאיגרות החוב שלה.
מניית החברה נסחרת לפי שווי שוק של כ-3.83 מיליארד שקל, לאחר שרשמה זינוק של 137.24% ב-12 החודשים האחרונים. מתחילת שנת 2026 הציגה המניה תשואה חיובית של 25.48%, והיא מהווה כיום כ-8.37% ממדד ת”א קלינטק.
אייל פודהורצר, מנכ”ל אקונרג’י: “אנו מודים לציבור המשקיעים על ההיענות הגבוהה בהנפקת אג”ח ג’. זוהי סדרה ראשונה שאנו מגייסים לאחר קבלת הדירוג. אנו רואים בביקושים הערים הבעת אמון בחברה, במודל העסקי ובתוכניות הצמיחה שלנו. נמשיך לפעול להרחבה וקידום צבר הפרויקטים של החברה בשווקים השונים לטובת כל מחזיקי ניירות הערך של החברה.”