How to Use a Stock Screener to Find Top-Performing Stocks: A Step-by-Step Guide
- המאמר מסביר מהו סורק מניות, למה הוא כלי חיוני למשקיעים בכל רמות הניסיון, ואיך להגדיר יעדים וקריטריונים (שווי שוק, סקטור, מחיר, נפח מסחר ועוד) כדי לסנן אלפי מניות בצורה מהירה, אובייקטיבית ומבוססת נתונים במקום מחקר ידני ארוך ומוטה רגשית.
- המאמר מציג את היתרונות המתקדמים של TipRanks Premium (מחירי יעד, דירוג קונצנזוס, Smart Score ונתוני סנטימנט), מציע תבניות אסטרטגיה מעשיות שונות (מניות חביבות וול סטריט, Outperform, הכנסה מדיבידנד, "ללכת עם העדר"), ומדגיש שסורק מניות הוא רק נקודת פתיחה המחייבת המשך בדיקה עצמאית, ניתוח אנליסטים ואישורים טכניים.
מציאת המניות המתאימות לתיק ההשקעות שלך יכולה להיות משימה ענקית. יש יותר מ-10,000 חברות נסחרות בשוק, מכל תחומי התעשייה, הפיננסים, הקמעונאות והטכנולוגיה, ומכל העולם, שכולן מתחרות על הבולטות ועל תשומת הלב שלך.
בין כל הצבעים האדומים והירוקים, החיצים שעולים ויורדים והמסכים המהבהבים, לנסות להבדיל בין המנצחות למפסידות, לזהות את הדבר הגדול הבא או את החברות שהשמש כבר שוקעת עליהן – זה קצת כמו לחפש מחט בערימת שחת.
יש כלי שיכול לעזור לך בחיפוש אחר אותה מחט, והוא לא כולל זכוכית מגדלת או גלאי מתכות.
סורק מניות (Stock Screener) יכול לעזור לך למצוא את המניות הטובות ביותר לקנייה בתוך שניות. זהו מסנן על, שמצמצם את השוק העצום והרועש לבחירות המדויקות שמתאימות לאסטרטגיית ההשקעה או ליעדים הספציפיים שלך.
במאמר הזה נסביר איך להשתמש בסורק מניות, ונפנה אותך אל סורק המניות של TipRanks. שם אפשר למצוא מניות מובילות, מחירי יעד של אנליסטים, סנטימנט שוק, תשואות דיבידנד ומכפילי רווח (P/E), הכול מגובה בנתונים מוול סטריט שיסייעו לך לבחור מניות.
בעוד אחרים נתקעים בשוק כמו במוצאי שבת הומה בטיימס סקוור, אתה תוכל לטייל על חוף קליפורני שקט ולא עמוס.
מהו סורק מניות (ולמה אתה צריך אחד כזה)
סורק מניות הוא כלי מחקר שוק ההון, שמאפשר למשקיעים לסנן ולמצוא מניות לפי קריטריונים שהם קובעים – פנדומנטליים, טכניים או מבוססי חוות דעת מומחים. הכלי משתמש בקריטריונים שלך כדי לסרוק את מאגר החברות הנסחרות ולמצוא את המניות המתאימות ביותר.
אז אם אתה מחפש מניית לארג' קאפ או מיד-קאפ, מניה מסקטור מסוים, או מניות שנמצאות בשיא כל הזמנים או בשפל, הסורק ימצא לך את ההתאמות הטובות ביותר בלחיצת כפתור.
משקיעים בוחרים להשתמש בסורקי מניות כי זו דרך יעילה בהרבה למצוא את המניות המתאימות ליעדים שלהם. המסננים של הסורק יכולים לחסוך שעות רבות של מחקר ידני. הם עוזרים לחתוך את רעשי הרקע של שוק המניות, להיפטר מהמידע המפוקפק ולהדגיש את האותות הטובים.
הסורק גם מספק למשקיעים ניתוח אובייקטיבי, שיכול להיות קריטי בעולם ההשקעות. הכוונה היא להסתמך על פילטרים ונתונים מונעי-דאטה ועל מומחיות, ולא על הטיות רגשיות. כלומר, הסורק בוחר מניות רק על בסיס נתונים מוחשיים – הכנסות, שווי שוק, תנודתיות וכו׳ – ולא על בסיס תחושה שחברה מסוימת מייצרת את המוצרים הטובים ביותר או שיש לה הנהלה כריזמטית וחזקה.
מתחילים – הגדרת האסטרטגיה הבסיסית שלך
- זיהוי היעדים שלך: סורק מניות טוב רק כמו המידע שאתה מזין אליו. זה קצת כמו לבקש מהילדים לקפוץ למכולת בלי להכין מראש רשימת קניות. במקום לחם וחלב, תחזור עם עוגיות, גלידה וצעצוע מתנפח. לכן, לפני שמשתמשים בסורק מניות צריך להגדיר בדיוק מה רוצים שהוא יסנן ולמה. האם אתה מחפש צמיחה לטווח ארוך? הכנסה מדיבידנדים? או אולי מומנטום למסחר יומי קצר טווח?
- מסננים בסיסיים עיקריים (פיצ׳רים חינמיים) – סורקי מניות מציעים מגוון פיצ׳רים בסיסיים וחינמיים שיעזרו למשקיעים להתחיל. העיקריים הם:
- שווי שוק (Market Cap) – מסנן מניות לפי שווי שוק, בהתאם לשאלה אם אתה מחפש מניות לארג' קאפ יציבות ומניבות הכנסה, או אולי מניות סמול קאפ עם פוטנציאל צמיחה מהיר יותר.
- סקטור/תעשייה – מסייע לצמצם את הבחירה לסקטורים או לתעשיות מסוימות. זה יכול להיות מניות בינה מלאכותית (AI) או טק טרנדיות ובעלות שווי גבוה, או מניות בריאות עם צמיחה מהירה/יציבה. זה יכול להיות גם תעשיות שלגביהן יש לאנליסטים מחירי יעד גבוהים עם ציפייה להמשך צמיחה, או סקטורים עם משלמי דיבידנד עקביים.
- מחיר ונפח מסחר (Price & Volume) – אם הדגש שלך הוא על נזילות – היכולת להיכנס לפוזיציות ולצאת מהן במהירות – סורק המניות יכול למצוא את המניות המתאימות לפי נתוני מחיר ונפח מסחר.
מעבר לבסיס: איך למצוא "מניות מובילות" עם TipRanks Premium
למרות שיש כמה סורקי מניות חינמיים, משקיעים שרוצים גישה לטכנולוגיית סינון מתקדמת במיוחד יצטרכו להירשם כמנויים. זה יעזור להם לוודא שהם עושים כל מה שאפשר כדי להשיג יתרון בשווקים המורכבים והמבלבלים לעיתים.
דוגמה לכך היא שירות סורק המניות TipRanks Premium. הוא כולל את כל השירותים הבסיסיים, כמו חיפוש לפי שווי שוק, סקטור, דירוג קונצנזוס של אנליסטים, יחס P/E ועוד.
אבל יש בו גם שירותים נוספים למנויי הפרימיום, כגון:
- מחירי יעד של אנליסטים (Analyst Price Targets) – סורק המניות של TipRanks מאפשר למשקיעים לחפש מניות לפי פוטנציאל עלייה (Upside) או ירידה (Downside) באחוזים. מה זה אומר? Upside מציג את הפער בין מחיר המניה הנוכחי לבין מה שמומחי וול סטריט מעריכים שיהיה מחיר המניה בעוד 12 חודשים. ככל שה-Upside גבוה יותר, המניה נחשבת אטרקטיבית יותר. לעומת זאת, ככל שה-Downside גדול יותר, כך גדל הסיכון. למרות זאת, בהתאם למשתנים אחרים, ייתכן שעדיין זו תהיה קנייה נכונה עבור משקיע מסוים.
- קונצנזוס אנליסטים (Analyst Consensus) – בסורקים בסיסיים משקיע יכול לחפש אילו מניות האנליסטים רואים כמומלצות לקנייה או למכירה. TipRanks Premium מאפשר להעמיק יותר. אפשר לסנן לפי דירוגי קנייה חזקה (Strong Buy), קנייה מתונה (Moderate Buy), החזק (Hold), מכירה מתונה (Moderate Sell) או מכירה חזקה (Strong Sell). כל הדירוגים האלו מגיעים מהאנליסטים המובילים בעולם.
- TR Smart Score – (היתרון של ה-AI) – בינה מלאכותית הפכה לחלק מחיי היומיום שלנו, כולל בבחירות ההשקעה. TipRanks Smart Score הוא מערכת כמותית ייחודית של TipRanks לדירוג מניות. המערכת נותנת לכל מניה ציון בין 1 ל-10, המבוסס על 8 גורמי שוק מרכזיים. הציון הנמוך ביותר הוא 1 והגבוה ביותר 10. השיטה עובדת כך: מניות עם ציון 8, 9 או 10 נחשבות Outperform (קנייה). מניות עם ציון 4, 5, 6 או 7 נחשבות ניטרליות (Neutral). מניות עם ציון 1, 2 או 3 נחשבות Underperform (מכירה).
אסטרטגיות סינון מתקדמות (תבניות פעולה מוכנות)
הנה כמה דוגמאות אסטרטגיות למשקיעים המשתמשים בסורק הפרימיום של TipRanks.
- אסטרטגיה A – משקיע שרוצה לסנן "חביבות וול סטריט". אלו חברות עם Upside גבוה וקונצנזוס של קנייה חזקה (Strong Buy). הפילטרים לתרחיש הזה יהיו – Analyst Consensus Strong Buy ו-Price Target Upside >20%. כפי שניתן לראות, המשקיע יקבל רשימת חמש מניות מובילות הכוללת את Alphabet (GOOGL), Broadcom (AVGO), ASML (ASML), Chevron (CVX) ו-Applied Materials (AMAT).
- אסטרטגיה B – אסטרטגיית ה-Outperform. אלו חברות עם Smart Score גבוה שמשאירות את המתחרות מאחור. פילטרים – Smart Score= 8,9,10 ו-News Sentiment חיובי תחת לשונית News Sentiment. המשקיעים יקבלו רשימה שדומיננטית בה שוב מניות טכנולוגיה כמו Meta Platforms (META) ו-Amazon (AMZN).
- אסטרטגיה C – אסטרטגיית "מחוללי ההכנסה" (Income Compounder). מיועדת למשקיעים שמחפשים אסטרטגיות ממוקדות הכנסה. פילטרים – Dividend Yield >3% וקונצנזוס Strong Buy. המשקיע יראה ברשימה, בין היתר, את Coca-Cola (KO) ו-NextEra Energy (NEE).
- אסטרטגיה D – "ללכת עם העדר" (Follow the Herd). למשקיעים שרוצים לחקות את הסנטימנט והאסטרטגיות של אחרים. פילטרים – Hedge Fund Signal – Positive, Blogger Consensus – Bullish. מניות שעולות בחיפוש הזה כוללות את Brixmore Property (BRX), Copa Holdings (CPA) ו-Coterra Energy (CTRA).
כמובן שיש עוד הרבה מאוד דוגמאות אסטרטגיות, בזכות העומק והרוחב של האפשרויות בסורק המניות.
איך לנתח את התוצאות (ה"צוללת לעומק")
- אל תלחץ "קנייה" מיד: כדאי להשתמש בסורק רק כנקודת פתיחה למחקר שלך. המטרה העיקרית של הסורק היא לצמצם את רשימת המניות הפוטנציאליות, לא לבחור אותן במקומך. אל תוותר על שיטות מחקר אחרות, כמו ניתוח דוחות כספיים של החברה או ניתוח טכני של הגרף.
- בדיקת פרופיל האנליסטים: גם אם אנליסט מדרג מניה כקנייה חזקה (Strong Buy) עם Upside גדול, לא כדאי להניח אוטומטית שזו תהיה הצלחה בטוחה. הודות ל-TipRanks אפשר לראות את היסטוריית הביצועים של כל אנליסט שמספק דירוגים. פשוט לחץ על הלשוניות – Most Accurate Analyst ו-Most Profitable Analyst. כדאי לעקוב רק אחרי אנליסטים עם שיעורי הצלחה גבוהים.
- אישור טכני: למי שמתמקד במסחר יומי, כדאי לבדוק בסורק את העמודה 'Change From Open'. חפש מניות עם תנועות מחיר חדות, הן כלפי מעלה והן כלפי מטה. אפשר גם לבדוק RSI – Relative Strength Index, שמודד את מהירות וגודל השינוי בתנועות המחיר.
סיכום
סורקי מניות אינם רק פילטרים למשקיעים מתחילים שאינם בטוחים איך לנווט בשווקים הגלובליים הענקיים. הם כלי חיוני לכל רמת משקיע – לטווח ארוך או קצר, להכנסה או לצמיחה. הם יכולים לחסוך למשקיע זמן מחקר קריטי, ולהציע ניתוחים והכוונה ממומחים. בנוסף, הם ידידותיים מאוד למשתמש. כל מה שאתה צריך להביא הוא היעדים שלך וקריטריוני ההשקעה, ומשם סורק המניות יעשה חלק גדול מהעבודה הקשה.
זה לא הכלי היחיד שכדאי להשתמש בו בעת בניית תיק ההשקעות, אבל הוא חלק מרכזי מהפאזל. זו נקודת פתיחה שעוזרת לך להשאיר מאחור את הרעש והבלבול.
תראה שסורקים הם הגשר בין ניחוש איזו מבין אלפי המניות תעזור לך להשיג את היעדים הפיננסיים שלך, לבין השקעה אמיתית ומבוססת נתונים.
שאלות נפוצות (FAQs)
האם סורק מניות שווה את זה?
סורקי מניות יכולים לעזור למשקיע לסנן אלפי מניות כדי למצוא את הזדמנויות ההשקעה הטובות ביותר לצרכים שלו. הם יכולים לחסוך שעות של מחקר, ולאפשר גישה לניתוחים של מומחי וול סטריט. אבל חשוב להדגיש: זו לא תשובה מלאה לשאלה איך למצוא מניות להשקעה – זה רק נקודת פתיחה למחקר ולניתוח שלך.
אילו קריטריונים משמשים בסורק מניות?
נעשה שימוש במגוון רחב של נתונים כמותיים, כגון שווי שוק (Market Cap), סקטור ומחיר. מי שמוכן לשלם על שירות מנוי יכול להרחיב זאת למשתנים נוספים, כמו סנטימנט חדשות, נתונים טכניים ונתונים פנדומנטליים.
איך להשתמש בסורק מניות בצורה יעילה?
היעילות של סורק מניות תלויה במשקיע שמשתמש בו. צריך להגדיר מראש את היעדים וקריטריוני ההשקעה לפני שלוחצים על Start. מה אתה רוצה לדעת? איזה סוג מניות אתה מחפש?
מהם הסיכונים בשימוש בסורק מניות?
הסיכון העיקרי הוא להאמין שסורק מניות יפיק עבורך באופן אוטומטי "רשימת קניות" מושלמת של מניות. צריך לזכור שסורק מניות הוא רק תחילת הדרך למחקר ולניתוח שלך. אל תעקוב בעיניים עצומות אחרי מה שהסורק מציג.
מהן המגבלות של סורקי מניות?
המגבלה העיקרית היא היעדר נתונים איכותיים (Qualitative), כמו עוצמת המותג ואיכות צוות ההנהלה.