שיכון ובינוי אנרגיה מגייסת הון מהציבור בהנפקת מניות ואופציות
שיכון ובינוי אנרגיה בע”מ פרסמה ב-27 בינואר 2026 דוח הצעת מדף מכוח תשקיף מדף שקיבל היתר לפרסום באוגוסט 2025 לתקופה של שנתיים. במסגרת ההצעה, החברה מבקשת לגייס הון מהציבור באמצעות הנפקת מניות וכתבי אופציה הנסחרים בבורסה בתל אביב. ההנפקה תתבצע בדרך של הצעה אחידה באמצעות מכרז על מחיר היחידה, כאשר תקופת הגשת ההזמנות נקבעה ל-27 בינואר 2026 בין השעות 12:00 ל-19:00. במסגרת ההנפקה מוצעות 62,662,900 מניות רגילות במחיר של 3.8 שקלים חדשים למניה, לצד 31,331,450 כתבי אופציה (סדרה 1) הניתנים למימוש עתידי במחיר מימוש של 4.47 שקלים חדשים. סך התמורה המחושבת מהנפקת המניות עומד על כ-238.1 מיליון שקלים חדשים, ותמורה פוטנציאלית נוספת של כ-140.05 מיליון שקלים חדשים עשויה להתקבל במקרה של מימוש מלא של כתבי האופציה. רכז ההנפקה הוא בית ההשקעות לידר הנפקות (1993) בע”מ, והבורסה העניקה אישור עקרוני לרישום ניירות הערך המוצעים ולניירות הערך שינבעו מהמימוש. מהדוח עולה כי לחברה אין כיום ניירות ערך המירים, ולכן להנפקה אין השפעה על ניירות ערך המירים קיימים. המהלך מהווה שלב נוסף במימון פעילות האנרגיה של החברה בשוק ההון הישראלי.