אלקטריאון רוכשת את InductEV בעסקת מניות, המוכרים יזרימו 6 מיליון דולר לחברה
חברת אלקטריאון דיווחה ביום ג’ על חתימת הסכם מחייב לרכישת מלוא הזכויות בחברת InductEV האמריקאית, המפתחת פתרונות טעינה אלחוטית אולטרה-מהירה. העסקה גובשה לאחר השלמת בדיקת נאותות מקיפה שהחלה בעקבות מזכר הבנות מחודש נובמבר האחרון. עם השלמת המהלך, תהפוך InductEV לחברה בת בבעלותה המלאה של אלקטריאון.
תמורת הרכישה תבוצע באמצעות הקצאת 597,718 מניות של אלקטריאון למוכרים, המהוות כ-4.06% מהון המניות של החברה. מבנה העסקה כולל הקצאה של 268,963 מניות במועד ההשלמה כנגד העברת הבעלות, ו-328,755 מניות נוספות שיועברו בכפוף להזרמת השקעה כספית מצד המוכרים בסך של 6 מיליון דולר במזומן. השקעה זו, המשקפת שווי של כ-58.4 ש”ח למניה, תוזרם לקופת אלקטריאון בשלוש פעימות שוות עד לחודש יולי 2026. כלל המניות המוקצות יהיו כפופות לחסימה חוזית לתקופה של 12 חודשים.
InductEV, שהוקמה בשנת 2009, מתמחה בפתרונות טעינה אלחוטית סטטית בהספקים גבוהים של עד 300 קילוואט. הטכנולוגיה של החברה מוטמעת במאות כלי רכב מסחריים ופרויקטים מול רשויות תחבורה בארה”ב, והיא מגובה בפורטפוליו קניין רוחני נרחב. הנכסים נרכשו במסגרת הליך ABC (המחאה לטובת נושים) בדלאוור, המבטיח את העברתם כשהם נקיים מכל חוב או שיעבוד.
מבחינה אסטרטגית, אלקטריאון רואה ברכישה מהלך לקיצור זמני הפיתוח (Time-to-Market) והורדת סיכונים בייצור פתרונות טעינה בהספקים גבוהים. החברה שואפת לייצר סינרגיה טכנולוגית שתאפשר לה להציע סל פתרונות רחב יותר (“Powerhouse אלחוטי”) ולחזק את נוכחותה בשוק האמריקאי מול רשויות תחבורה ויצרניות רכב (OEMs). בנוסף, המהלך כולל קליטת צוות הנדסי וניהולי מיומן המתמחה בטעינה אלחוטית בהספקים גבוהים.
מניית אלקטריאון נסחרת בבורסה לניירות ערך בתל אביב לפי שווי שוק של כ-823.3 מיליון שקל. ב-12 החודשים האחרונים רשמה המניה תשואה שלילית של כ-73.57%, אולם מתחילת החודש ומתחילת השנה הנוכחית עלתה המניה בשיעור של 20.42%. המניה נכללת, בין היתר, במדדי ת”א קלינטק, ת”א גלובל-בלוטק ות”א SME60.
אורן עזר, יו”ר ומנכ”ל אלקטריאון, ״רכישת InductEV היא מהלך אסטרטגי שמבסס את אלקטריאון כ- Powerhouse עולמי המסוגל לספק פתרון טעינה אלחוטי לכל צורכי השוק. שילוב יכולות הטעינה הסטטית האולטרה־מהירה של InductEV בסל המוצרים שלנו יוצר סינרגיה טכנולוגית ייחודית, המאפשרת לנו להציע מענה שלם – מטעינה דינמית תוך כדי נסיעה ועד טעינה סטטית בהספקים גבוהים במיוחד של עד 300 קילוואט.
שילוב הקניין הרוחני, הניסיון המוכח בשטח והצוות המקצועי של InductEV מקצר משמעותית את זמן ההגעה שלנו לשוק ומחזק את מובילותנו בתחבורה הציבורית והמסחרית. אנו גאים באמון שנתנו בעלי המניות של InductEV שהפכו לבעלי מניות באלקטריאון, ומאמינים כי יחד נאיץ את אימוץ התחבורה החשמלית – ללא כבלים”.
את המהלך הובילה הנהלת אלקטריאון מול בעלי המניות המרכזיים ב-InductEV. השלמת העסקה כפופה להתקיימות תנאים מתלים תוך 120 יום, בהם אישור הבורסה לרישום המניות למסחר וחתימה על הסכמי העסקה מול עובדי מפתח בחברה הנרכשת.