3.1 מיליארד שקל בחצי שנה: המפקח על הבנקים חושף את העלייה בעמלות משקי הבית
דו”ח המפקח על הבנקים למחצית הראשונה של 2025 חושף עלייה בנטל העמלות על משקי הבית, כאשר העלות החודשית הממוצעת לניהול חשבון והחזקת כרטיסי חיוב טיפסה ל-31.5 ש”ח, עלייה של כ-8% לעומת השנה הקודמת.
סך ההכנסות של המערכת הבנקאית מעמלות יחידים ועסקים קטנים הסתכם ב-3.1 מיליארד ש”ח, כאשר המנוע המרכזי לצמיחה זו הוא מגזר ניירות הערך, האחראי ל-29% מכלל ההכנסות מעמלות. נתוני הדו”ח מצביעים על עלייה ביחס ההכנסות מעמלות מרמה של 0.69% בשנת 2024 ל-0.71% בתקופה הנסקרת.
המוקד המרכזי של הדו”ח הנוכחי הוא עמלת “דמי ניהול פיקדון ניירות ערך”, המהווה כ-46% מכלל עמלות ניירות הערך ומוערכת בכ-950 מיליון ש”ח במחצית השנה. עמלה זו, הנגבית כשיעור משווי התיק ללא קשר לביצוע פעולות קנייה או מכירה, מציגה פערי תמחור עמוקים בין התאגידים הבנקאיים: בתיקים בהיקף של 200-400 אלף ש”ח, נגבו בבנק מסד דמי ניהול בשיעור של 0.52%, בעוד שבבנק ירושלים עמד השיעור על 0.12% בלבד, פער של פי 4.3. העלייה הכללית בהכנסות מני”ע (9% במונחים שנתיים) מיוחסת בעיקרה לגידול בפעילות הציבור במסחר בניירות ערך זרים.
בתחום העובר ושב, הדו”ח מציג עלייה בעלות ניהול החשבון ל-11.5 ש”ח ובעלות החזקת כרטיסי חיוב ל-20 ש”ח בממוצע חודשי. העלייה מוסברת בסיומו של מתווה הסיוע שניתן בעקבות המלחמה, אשר עד כה מומשו במסגרתו הטבות בסך 1.15 מיליארד ש”ח מתוך תקרה של 3 מיליארד ש”ח שהוקצו לציבור.
לצד זאת, לראשונה מפורסמים נתוני חברות כרטיסי האשראי, שגבו 0.6 מיליארד ש”ח ברבעון השני של 2025. מהנתונים עולה כי הציבור הישראלי מחזיק בממוצע ב-1.87 כרטיסי חיוב לכל חשבון, כאשר 51% מהכנסות חברות כרטיסי האשראי נובעים מדמי הכרטיס המשולמים על ידי יחידים.
כמענה לנתונים אלו, הפיקוח על הבנקים מקדם רפורמה מבנית שתחליף את שיטת התשלום לפי פעולה במנגנון של “דמי מנוי” קבועים תחת שירות “ניהול חשבון תשלום”. בנוסף, מתוכננת קביעת מחיר מקסימלי לעמלת כרטיס דביט ושינוי מודל התגמול בניירות ערך למחיר שקלי קבוע עבור תיקים קטנים.
במחצית הראשונה של 2025, רק 16% מהחשבונות מצורפים לשירות המסלולים הקיים, למרות שביצוע פעולות בערוצים דיגיטליים זול ב-70% בממוצע לעומת ביצוען מול פקיד. כך למשל, בעוד שבבנק מזרחי טפחות עלות פעולת פקיד היא 6.8 ש”ח, פעולה בערוץ ישיר עומדת על 1.76 ש”ח בלבד.