גב-ים לקרקעות מגייסת כ-876 מיליון ש”ח בהנפקת אג”ח מוסדית
חברת גב-ים לקרקעות בע”מ פרסמה דיווח על תוצאות הצעת איגרות החוב שבוצעה במסגרת תשקיף מדף מספר 50065, שהיתר לפרסומו ניתן במאי 2025, והתקופה להגשת הזמנות לפיו הסתיימה ב-5 בפברואר 2026. במסגרת המכרז המוסדי למשקיעים מסווגים הונפקו שתי סדרות אג”ח: סדרה ח’ (מספר 7590151) בהיקף ערך נקוב של כ-645.8 מיליון ש”ח, בריבית של 2.55% ובמחיר של 0.933 ש”ח לאיגרת, וסדרה י”ב (מספר 1222587) בהיקף ערך נקוב של כ-255.7 מיליון ש”ח, בריבית של 3.28% ובמחיר של 1.071 ש”ח לאיגרת. ההנפקה בוצעה למשקיעים מוסדיים בלבד, ללא הצעה לציבור, והתמורה הכוללת מהנפקת שתי הסדרות הסתכמה בכ-876.4 מיליון ש”ח. בהנפקה לקחו חלק מספר גופים כחתמים מתמחרים ומפיצים, בהם הפניקס חיתום, אי.בי.אי חיתום והנפקות, לידר הנפקות, אוריון חיתום והנפקות, ווליו בייס חיתום ויוניקורן קפיטל. ההנהלה, באמצעות המנכ”לית ונטלי משען-זכאי וסמנכ”ל הכספים מרק זק, חתמה על הדוח, אשר משקף גיוס חוב משמעותי להמשך פעילותה הפיננסית של החברה בשוק ההון הישראלי.