אוקספורד ליין מתמחרת 2.4 מיליון מניות בכורה במחיר 25 דולר בהנפקה לציבור
אוקספורד ליין קפיטל (OXLC) קפיטל קבעה מחיר להנפקה ציבורית מובטחת של 2,400,000 ממניות הבכורה החדשות שלה, מסדרה 8.25% Term 2031, במחיר הנפקה לציבור של 25 דולר למניה. העסקה צפויה להניב לחברה הכנסות ברוטו של 60,000,000 דולר. החברה נתנה לחתמים גם אופציה ל-30 יום לרכוש עד 360,000 מניות בכורה נוספות, באותם תנאים והתניות, לצורך כיסוי הקצאת יתר, אם תהיה.
סגירת העסקה כפופה לתנאי סגירה מקובלים, והחברה מצפה שהמניות יימסרו ב-20 במרץ 2026. החברה הגישה בקשה לרישום מניות הבכורה בשוק הנאסד"ק גלובל סלקט, וצופה שהמסחר בהן יתחיל בתוך 30 יום לאחר 20 במרץ 2026. החברה מצפה להשתמש בתמורה הנקייה מההנפקה זו כדי לפרוע חוב קיים ו/או למטרות הון חוזר כללי.
Lucid Capital Markets ו-פייפר סנדלר & Co. משמשות כמנהלות משותפות (joint book-running managers) של ספר ההזמנות בהנפקה. Clear Street, InspereX ו-William Blair & Company משמשות כמנהלות ראשיות בהנפקה, ו-Wedbush Securities Inc. משמשת כמנהלת משנית בעסקה.
פורסם לראשונה ב-TheFly – מקור מידע סופי / סמכות עליונה לחדשות פיננסיות עדכניות וריאל-טיים שמזיזות את השוק. נסו עכשיו >>
ראו את המניות המובילות שמומלצות על ידי אנליסטים >>