Freenome ו-Perceptive Capital Solutions מודיעות על הסכם לשילוב עסקי
- Freenome ו‑PCSC חתמו על הסכם לשילוב עסקי; עם הסגירה PCSC תהפוך לחברה רשומה בדלאוור, תיקרא Freenome והמניה צפויה להיסחר בנאסד"ק תחת הסימול FRNM. השלמת העסקה צפויה במחצית הראשונה של 2026, בכפוף לאישורי בעלי המניות.
- Freenome צפויה לקבל כ-330 מיליון דולר: כ-90 מיליון דולר מחשבון הנאמנות של PCSC וכ-240 מיליון דולר מ-PIPE במניות רגילות במחיר 10.00 דולר למניה. בהנחה שלא יהיו פדיונות, שווי ההון במועד הסגירה צפוי לכ-1.1 מיליארד דולר, ובעלי המניות של Freenome מעבירים 100% מהחזקותיהם לחברה המאוחדת.
Freenome Holdings ו‑Perceptive Capital Solutions (PCSC), הודיעו כי נכנסו להסכם מחייב לשילוב עסקי. עם השלמת העסקה, PCSC תשנה את מקום ההתאגדות לדלאוור, תיקרא Freenome, ומניותיה הרגילות צפויות להיסחר בנאסד"ק תחת סמל המניה “FRNM.” בנוסף לכ-90 מיליון דולר המוחזקים בחשבון הנאמנות של PCSC, העסקה כוללת התחייבויות ל-PIPE במניות רגילות בהיקף של כ-240 מיליון דולר במחיר של 10.00 דולר למניה, מקבוצת משקיעים מובילים בתחום הבריאות. ה-PIPE מובל על ידי Perceptive ו‑RA Capital, ובהשתתפות ADAR1 Capital, Bain Capital Life Sciences, Farallon Capital Management, וכן משקיעים מובילים נוספים בתחום הבריאות, חדשים וקיימים. עם השלמת שילוב העסקים, Freenome צופה לקבל כ-330 מיליון דולר. התקבולים ימומנו משילוב של כ-90 מיליון דולר המוחזקים בחשבון נאמנות על ידי PCSC ומימון PIPE מקביל של מניות רגילות בהיקף של כ-240 מיליון דולר, במחיר של 10.00 דולר למניה, עבור משקיעים מוסדיים מובילים. בהנחה שלא יהיו פדיונות מצד בעלי המניות הציבוריים של PCSC, שווי ההון של החברה המאוחדת במועד הסגירה צפוי לעמוד על כ-1.1 מיליארד דולר. בעלי המניות של Freenome לא יקבלו תמורה במזומן במסגרת העסקה, ויעבירו 100% מהחזקותיהם לחברה המאוחדת. דירקטוריוני Freenome ו‑PCSC אישרו את העסקה המוצעת, שהשלמתה צפויה במחצית הראשונה של 2026. העסקה כפופה, בין השאר, לאישור בעלי המניות של Freenome ושל PCSC, ולעמידה או ויתור על התנאים המפורטים בהסכם המחייב לשילוב העסקי.
פורסם לראשונה ב- TheFly – המקור הסופי לחדשות פיננסיות בזמן אמת המניעות את השוק. נסו עכשיו>>