Nocera משיגה הנפקה פרטית של עד 300 מיליון דולר לתמיכה באסטרטגיית הנכסים הדיגיטליים
- Nocera חתמה על הסכם להנפקה פרטית של איגרות חוב להמרה מובטחות בכירות בהיקף של עד 300 מיליון דולר עם משקיע מוסדי מבוסס ארה״ב.
- התקבולים נטו יוקצו בעיקר לנכסים דיגיטליים הצמודים לדולר שיוחזקו אצל משמורן מוסדי בארה״ב, לתמיכה באסטרטגיית האוצר הדיגיטלית וברכישות אסטרטגיות; חלק מהתקבולים בסגירות נוספות יוקצה להון חוזר.
עיקרי הידיעה:
- Nocera חתמה על הסכם להנפקה פרטית של איגרות חוב להמרה מובטחות בכירות בהיקף של עד 300 מיליון דולר עם משקיע מוסדי מבוסס ארה״ב.
- התקבולים נטו יוקצו בעיקר לנכסים דיגיטליים הצמודים לדולר, שיוחזקו אצל משמורן מוסדי בארה״ב, כדי לתמוך באסטרטגיית האוצר הדיגיטלית וברכישות אסטרטגיות פוטנציאליות; חלק מסגירות נוספות יופנה להון חוזר.
Nocera (NCRA) חתמה על הסכם לרכישת ניירות ערך עם משקיע מוסדי הפועל בארה״ב, לצורך הנפקה פרטית של איגרות חוב להמרה מובטחות בכירות בהיקף של עד 300 מיליון דולר.
לפי תנאי מסגרת המימון, התקבולים נטו מכל סגירה יוקצו לנכסים דיגיטליים הצמודים לדולר האמריקאי, כגון מטבעות יציבים (stablecoins), שיישמרו אצל משמורן מוסדי מבוסס ארה״ב.
הנכסים הללו נועדו לתמוך באסטרטגיית האוצר של החברה בתחום הנכסים הדיגיטליים. בהמשך ניתן יהיה להשתמש בהם ביוזמות תאגידיות בעלות השפעה גבוהה, כולל רכישות אסטרטגיות והזדמנויות צמיחה שנועדו לחזק את ערך בעלי המניות.
נקודות מפתח:
- התקבולים נטו צפויים להיות מוקצים בתחילה לנכסים דיגיטליים הצמודים לדולר ארה״ב;
- גיוון המאזן באמצעות נכסים דיגיטליים שיוחזקו באופן מאובטח בתוך ארה״ב אצל משמורן מוסדי;
- תמיכה ביוזמות האוצר בנכסים דיגיטליים וברכישות אסטרטגיות פוטנציאליות.
לפי תנאי המסגרת, Nocera מצפה להקצות את כל התקבולים נטו מהסגירה הראשונה לרכישת נכסים דיגיטליים יציבים. את רוב התקבולים נטו מכל סגירה נוספת היא תכוון לרכישת נכסים דיגיטליים יציבים, וחלק מכל סגירה נוספת יוקצה להון חוזר.
Curvature Securities שימשה כסוכן ההנפקה הבלעדי, ו-A.G.P./Alliance Global Partners שימשה כיועצת לחברה.
פורסם לראשונה בTheFly – המקור האולטימטיבי לחדשות פיננסיות בזמן אמת שמניעות את השוק. נסו עכשיו >>