Getty Images מודיעה על הנפקה מתוכננת של אג"ח בכירות מובטחות לפירעון ב-2030
- Getty Images מתכננת הנפקה פרטית של אג"ח בכירות מובטחות לפירעון ב-2030 בהיקף 628,400,000 דולר, בקשר למיזוג המוצע עם Shutterstock; התמורה תופקד בנאמנות, כ-350 מיליון דולר יוקצו לעמלות, הוצאות ותמורה לבעלי מניות Shutterstock, והיתרה למחזור חובות מסוימים של Shutterstock ולעלויות ההנפקה.
- אם המיזוג לא יושלם עד 6 באוקטובר 2026, יבוטל או שהמנפיק יעריך שלא יושלם עד אז, האג"ח ייפדו בפדיון חובה מיוחד במחיר 100% ממחיר ההנפקה בתוספת ריבית נצברת שלא שולמה.
Getty Images (GETY) מתכננת להנפיק, בהנפקה פרטית וכפוף לתנאי השוק ותנאים נוספים, אגרות חוב בכירות מובטחות לפירעון בשנת 2030, בסכום עיקרי כולל של 628,400,000 דולר. האג"ח יהיו התחייבויות בכירות ומובטחות של המנפיק. הן יזכו לערבות משותפת וללא הגבלה, בשעבוד בכיר מדרגה ראשונה, מצד אותם ערבים שמעניקים ערבויות לאג"ח הבכירות המובטחות הקיימות של המנפיק לפירעון ב-2030 ולמתקן האשראי המובטח שלו. ההנפקה נעשית בקשר למיזוג המוצע עם Shutterstock (SSTK), שהוכרז בעבר, במטרה ליצור חברת תוכן חזותי מובילה. סכום השווה לתמורה ברוטו יופקד בחשבון נאמנות ויהיה מובטח בשעבוד בעדיפות ראשונה על חשבון הנאמנות ועל כל הכספים שיופקדו בו. עם שחרור הכספים מהנאמנות, Getty Images והמנפיק מתכוונים להשתמש בתמורה נטו מההנפקה לתשלום כ-350,000,000 דולר של עמלות, הוצאות ותמורה במזומן לבעלי המניות הרגילות של Shutterstock, במסגרת המיזוג. יתרת התמורה תשמש למחזור חובות מסוימים של Shutterstock ולתשלום עמלות והוצאות בקשר להנפקה זו. עם זאת, אם המיזוג לא יושלם עד או לפני 6 באוקטובר 2026 או שההסכם להשלים את המיזוג יבוטל, או אם המנפיק יודיע ל-U.S. Bank National Association, בתור סוכן הנאמנות לכספי ההנפקה, שהוא מאמין באופן סביר שהמיזוג לא יושלם עד או לפני 6 באוקטובר 2026, האג"ח ייפדו בהתאם לפדיון חובה מיוחד במחיר פדיון השווה ל-100% ממחיר ההנפקה בתוספת ריבית שנצברה ולא שולמה, אם קיימת, ממועד ההנפקה או מהמועד האחרון שבו שולמה או הופרשה ריבית ועד, אך לא כולל, מועד הפדיון.
פורסם לראשונה ב-TheFly – המקור האולטימטיבי לחדשות פיננסיות בזמן אמת שמניעות את השוק. נסו עכשיו>>
קראו עוד על GETY: