פריורטק מרחיבה את סדרה ב’ בהקצאה פרטית של 100 מיליון ש”ח
דירקטוריון פריורטק בע”מ אישר ב-25 בדצמבר 2025 הקצאה פרטית של אגרות חוב (סדרה ב’) למשקיעים מסווגים, בהיקף נקוב של 100 מיליון ש”ח. ההקצאה תבוצע כהרחבה של סדרה ב’ הקיימת, הרשומה למסחר בבורסה בתל אביב, כך שלאחריה יעמוד היקף הסדרה על 301 מיליון ש”ח ערך נקוב, לעומת 201 מיליון ש”ח כיום. אגרות החוב נושאות ריבית שנתית של 4.92%, עם פירעון קרן בתשלום חד-פעמי ב-30 ביוני 2030 ותשלומי ריבית חצי־שנתיים בין דצמבר 2025 ליוני 2030; הריבית הראשונה לרוכשים במסגרת ההנפקה הפרטית תשולם ב-30 ביוני 2026 בשיעור 2.46%. ההקצאה תתבצע במחיר של 1.0005 ש”ח לכל 1 ש”ח ערך נקוב, כך שהחברה תגייס כ-100.05 מיליון ש”ח ברוטו, ללא ניכיון לעומת הערך המתואם. אגרות החוב שיוקצו ישתלבו לסדרה אחת עם אגרות החוב הקיימות, בדרגת ביטחון שווה (פרי פסו) ויהיו כפופות לשעבודים וליחסי LTV כפי שנקבעו בשטר הנאמנות; החברה מתחייבת להפקיד חלק מתמורת ההנפקה בחשבון המניות המשועבדות כדי לשמור על יחס LTV נמוך מ-60% במידת הצורך. ההנפקה כפופה לאישור הבורסה לרישום האג”ח שיוקצו לניצעים, ותבוטל אם האישורים הדרושים לא יתקבלו עד 22 בינואר 2026, שאז יוכלו המשקיעים לבטל את השתתפותם. האג”ח שיוקצו יהיו כפופות להוראות החסימה לפי חוק ניירות ערך ותקנותיו, ולא יקנו למחזיקים החדשים זכאות לתשלומים עבור תקופות שקדמו למועד ההנפקה, כולל תשלום הריבית ב-31 בדצמבר 2025.