שיכון ובינוי מנהלת מגעים למכירת השליטה בשוב אנרגיה ומקדמת גיוס הון
חברת שיכון ובינוי, שבשליטת נתי סיידוף, דיווחה ביום שישי כי היא מנהלת מגעים ראשוניים עם מספר גורמים למכירת מלוא החזקותיה (71.36%) בחברת הבת שוב אנרגיה. המהלך מגיע על רקע בחינת אפשרויות למימוש נכסים והצפת ערך בקבוצה, כאשר במקביל שוב אנרגיה בוחנת גיוס הון מהציבור והכנסת שותפים לפרויקטים קיימים וחדשים.
במקביל לדיווח של החברה האם, הודיעה שוב אנרגיה כי היא בוחנת אפשרות לגיוס הון באמצעות הנפקה של יחידות הכוללות מניות וכתבי אופציה (סדרה 1) לציבור. על פי המתווה הנבחן, כל יחידה תכלול 100 מניות ו-50 כתבי אופציה שיוצעו ללא תמורה. החברה מתכננת לקיים מכרז מקדים למשקיעים מסווגים ללא מחיר מזערי, אולם מדגישה כי טרם התקבל אישור סופי מהדירקטוריון או מהבורסה לביצוע המהלך.
במקביל למהלכי ההון ברמת החברה האם והחברה הבת, שוב אנרגיה פועלת להכנסת שותפים מוסדיים לפורטפוליו הנכסים המניבים שלה. החברה קיבלה הצעות ראשוניות ולא מחייבות ממשקיעים מוסדיים לרכישת עד 49% מזכויות שותף מוגבל בשותפות המחזיקה בפרויקטים בהפעלה מסחרית, בהם נבטים, צאלים ומתקני מתח גבוה נוספים. ההצעות משקפות לשותפות הנכסים שווי ראשוני של כ-650 מיליון שקל, טרם בדיקת נאותות.
מוקדם יותר הבוקר דיווחו שתי החברות על חתימת הסכם מפורט עם קבוצת עזריאלי בנוגע לפרויקט “רמת בקע” בנגב. במסגרת העסקה, עזריאלי תרכוש 50% מהזכויות בפרויקט, המשלב ייצור סולארי ואגירה, תמורת כ-28.5 מיליון שקל המשקפים את מחצית עלויות הייזום בתוספת פרמיה. הפרויקט, המתוכנן להספק של כ-112 מגה-וואט, כולל גם הסכם אסטרטגי לאספקת חשמל לנכסי עזריאלי בהנחה על תעריף הייצור. להערכת שוב אנרגיה, היקף ההכנסות מהסכם אספקת החשמל נאמד בטווח של 1.5 עד 2.3 מיליארד שקל לאורך תקופת החוזה.