Whitehawk Therapeutics מודיעה על גיוס פרטי בהיקף 87.5 מיליון דולר
חברת Whitehawk Therapeutics (WHWK) הודיעה כי נכנסה להסכם רכישת ניירות ערך עם מספר גופים מוסדיים כשירים ומשקיעים כשירים לגיוס הון פרטי בחברה ציבורית (PIPE). הגיוס צפוי להניב תקבולים ברוטו של כ-87.5 מיליון דולר, לפני ניכוי עמלות סוכני ההנפקה והוצאות נוספות הקשורות להנפקה הפרטית. מימון ה-PIPE כולל השתתפות של משקיעים קיימים, בהם Avoro Capital, QVT, Coastlands Capital, KVP Capital, ADAR1 Capital Management, Acuta Capital Partners, StemPoint Capital LP, Invus, וכן חברים מהנהלת החברה. בהתאם לתנאי הסכם רכישת ניירות הערך, Whitehawk מוכרת בסך הכול: (i) 4,330,866 מניות רגילות במחיר רכישה של 3.92 דולר למניה, ו-(ii) כתבי אופציה ממומנים-מראש לרכישת 17,991,021 מניות רגילות, במחיר רכישה של 3.9199 דולר לכל כתב אופציה ממומן-מראש. לכתבי האופציה הממומנים-מראש יש מחיר מימוש של 0.0001 דולר למניה. השלמת מימון ה-PIPE צפויה ב-14 במאי, בכפוף להתקיימות תנאי הסגירה המקובלים. Jefferies ו-Leerink Partners משמשות כסוכנות ההנפקה המובילות לגיוס PIPE זה. Oppenheimer & Co., Citizens Capital Markets ו-Jones משמשות גם הן כסוכנויות הנפקה במימון PIPE זה.
פורסם לראשונה ב-TheFly – מקור מידע סופי בזמן אמת לחדשות פיננסיות מתפרצות שמניעות את השוק. נסו עכשיו >>
ראו את המניות החמות של בעלי העניין ב-TipRanks >>