Quipt Home Medical תירכש על ידי Kingswood ו-Forager תמורת 3.65 דולר למניה
- Quipt Home Medical תירכש בעסקת מזומן מלאה תמורת 3.65 דולר למניה, בשווי של כ-260 מיליון דולר; לאחר הסגירה תהפוך לחברה פרטית ותפסיק לדווח בארה"ב ובקנדה.
- העסקה אינה מותנית במימון; Kingswood סיפקה מכתב התחייבות הון. הדירקטוריון ממליץ פה אחד, נדרשים אישורי בעלי מניות (66 2/3% ועוד רוב פשוט לפי Multilateral Instrument 61-101), רגולטוריים ובית משפט. בעלי מניות מרכזיים (11.4% ודירקטורים ונושאי משרה; ו-Forager Fund עם 9.5%) התחייבו לתמוך; סגירה צפויה במחצית הראשונה של 2026.
Quipt Home Medical (QIPT) חתמה על הסכם מחייב, שלפיו ישות רכישה ייעודית שתמומן על ידי גורמים קשורים של Kingswood Capital Management ו-Forager Capital Management, לשם ביצוע רכישת Quipt בלבד, תרכוש בעסקת מזומן מלאה את כל המניות הרגילות המונפקות והנמצאות במחזור של Quipt במחיר של 3.65 דולר למניה. העסקה אינה כפופה לשום תנאי מימון. Kingswood סיפקה מכתב התחייבות הון למימון התחייבויות הרוכשת לפי הסכם ההסדר. העסקה משקפת ל-Quipt שווי של כ-260 מיליון דולר, כולל החוב הקיים של Quipt. לאחר השלמת העסקה, Quipt תהפוך לחברה פרטית ותפסיק לדווח בארה"ב ובקנדה. לאחר סקירה מקיפה של חלופות שבוצעה עם היועץ הפיננסי שלה, Truist Securities, גם דירקטוריון Quipt וגם ועדת העסקאות האסטרטגיות שלה קבעו—בהסתמך על חוות דעת הוגנות של Truist ושל Evans & Evans ועל ייעוץ פיננסי ומשפטי—כי העסקה היא לטובת בעלי המניות. הדירקטוריון ממליץ פה אחד שבעלי המניות של Quipt יצביעו בעד העסקה באסיפה המיוחדת שתכונס לאישורה. העסקה תיושם בדרך של תוכנית הסדר סטטוטורית לפי ה-Business Corporations Act, והיא כפופה לאישור בית המשפט ולאישור של לפחות 66 2/3% מהקולות של בעלי המניות של Quipt הנוכחים באסיפה בעצמם או באמצעות ייפוי כוח, וכן לרוב פשוט של הקולות שיימסרו על ידי בעלי המניות של Quipt, תוך החרגת הקולות של גורמים מסוימים כפי שנדרש לפי Multilateral Instrument 61-101 – Protection of Minority Security Holders in Special Transactions. דירקטורים ונושאי משרה בכירים בחברה, שמחזיקים יחד כ-11.4% מכלל המניות המונפקות והנמצאות במחזור, התקשרו עם הרוכשת בהסכמי תמיכה והצבעה מקובלים, שלפיהם הסכימו להצביע בכל מניותיהם בעד העסקה באסיפה, בכפוף לתנאים מסוימים. בנוסף, Forager Fund, LP התקשרה גם היא בהסכם תמיכה והצבעה עם הרוכשת, שלפיו התחייבה, בין היתר, להצביע במניותיה—המהוות כ-9.5% מכלל המניות המונפקות והנמצאות במחזור—בעד העסקה, בכפוף לתנאים מסוימים. השלמת העסקה צפויה במהלך המחצית הראשונה של 2026, בכפוף לתנאי סגירה מקובלים, לרבות קבלת האישורים הנדרשים מבעלי המניות, מרגולטורים ומהבית המשפט.
פורסם לראשונה בTheFly – המקור הסמכותי לחדשות פיננסיות מתפרצות בזמן אמת שמזיזות את השוק. נסו עכשיו>>