מטריקס אי.טי מדווחת על תוצאות המכרז המוסדי לאג”ח 2
מטריקס אי.טי. בע”מ דיווחה על תוצאות מכרז מוסדי לקבלת התחייבויות מוקדמות לרכישת אגרות חוב חדשות (סדרה 2), הניתנות להמרה למניות רגילות של החברה, בהמשך לתשקיף מדף שמספר האסמכתא שלו 2025-01-052877 שקיבל היתר ביום 16.7.2025. בתום המכרז, שנערך ב־2 בפברואר 2026, קיבלה החברה התחייבויות מוקדמות ממשקיעים מסווגים לרכישת 681,423 יחידות אג”ח בערך נקוב כולל של 681.423 מיליון ש”ח, אולם בחרה לקבל בפועל התחייבויות ל־297,000 יחידות, בערך נקוב של 297 מיליון ש”ח ובהיקף כספי של כ־300 מיליון ש”ח. מחיר היחידה שנקבע במכרז עמד על 1,012 ש”ח ליחידה, המשקף מחיר של 1.012 ש”ח לכל 1 ש”ח ערך נקוב של אג”ח סדרה 2, בריבית של 0.5%. מחיר זה ישמש מחיר מינימום ליחידה במכרז הציבורי שייערך, אם יפורסם דוח הצעת מדף לציבור. האג”ח הוצעו למשקיעים מסווגים בלבד במסגרת מכרז מוסדי, והחתמים המובילים בהנפקה הם ווליו בייס חיתום וניהול הנפקות בע”מ, לידר הנפקות (1993) בע”מ ויוניקורן קפיטל בע”מ. לפי דיווח קודם, אג”ח סדרה 2 דורגו על ידי חברת מידרוג בע”מ, אך בדיווח הנוכחי לא נמסר ציון הדירוג עצמו. החברה מדגישה כי נכון למועד הדיווח אין ודאות לגבי ביצוע ההנפקה בפועל, מועדה, היקפה ותנאיה, וכי השלמת ההצעה כפופה לקבלת כל האישורים הרגולטוריים הנדרשים, לרבות אישור הבורסה לרישום אג”ח סדרה 2 ולרישום מניות שיונפקו בעקבות המרה.