Vertiv תרכוש את Purge Rite ממילטון סטריט קפיטל תמורת מיליארד דולר במזומן

Vertiv תרכוש את Purge Rite ממילטון סטריט קפיטל תמורת מיליארד דולר במזומן

דה פליי (TheFly)3 בנובמבר 2025

• Vertiv תרכוש את Purge Rite תמורת כ-1 מיליארד דולר במזומן, עם אפשרות לתשלום נוסף מותנה של עד 250 מיליון דולר; העסקה משקפת מכפיל של כ-פי 10 על EBITDA הצפוי ל-2026 וצפויה לתרום לשולי הרווח של חטיבת השירותים.
• העסקה כפופה לאישורים רגולטוריים לפי חוק Hart‑Scott‑Rodino וצפויה להיסגר ברבעון הרביעי של 2025; לאחר הסגירה, שירותי PurgeRite ישתלבו עם שירותי הקירור בנוזל של Vertiv ויספקו פתרונות ניהול תרמי מקצה לקצה, לצד תוכניות להרחבת רשת מרכזי השירות בצפון אמריקה.

Vertiv (VRT) הודיעה כי נכנסה להסכם לרכישת Purge Rite ממילטון סטריט קפיטל. התמורה עומדת על כ-1 מיליארד דולר במזומן במועד הסגירה, ובנוסף קיימת אפשרות לתמורה נוספת של עד 250 מיליון דולר במזומן, בכפוף לעמידה במדדי ביצוע מסוימים לשנת 2026. הרכישה, במחיר של כ-1 מיליארד דולר, משקפת מכפיל של כ-פי 10.0 על ה-EBITDA הצפוי לשנת 2026, כולל סינרגיות עלויות צפויות. מכפיל ה-EBITDA הצפוי עשוי להיות נמוך מפי 10.0 אם ישולם התשלום הנוסף המותנה (earn-out). הרכישה צפויה לתרום לשולי הרווח של חטיבת השירותים של Vertiv, שפועלת בשיעורי רווחיות הגבוהים מהממוצע של החברה. לאחר השלמת העסקה, שירותי PurgeRite יצטרפו להצעות השירות הקיימות של Vertiv בתחום הקירור בנוזל, כדי לספק פתרונות ניהול תרמי מקצה לקצה — מהמתקן, דרך החדר והשורה, ועד לארון. מטה PurgeRite נמצא כיום ביוסטון, טקסס, והיא מתכננת להרחיב את רשת מרכזי השירות שלה ברחבי צפון אמריקה. העסקה כפופה לתנאי סגירה מקובלים, כולל קבלת אישורים רגולטוריים לפי חוק שיפורי ההגבלים העסקיים Hart‑Scott‑Rodino משנת 1976 (HSR), וצפויה להיסגר ברבעון הרביעי של 2025.