Innovation Beverage נכנסת להסכם מיזוג מחייב עם BlockFuel Energy

Innovation Beverage נכנסת להסכם מיזוג מחייב עם BlockFuel Energy

דה פליי (TheFly)15 באוקטובר 2025

• IBG חתמה על הסכם מיזוג משולש הופכי עם BlockFuel Energy; השלמה צפויה ברבעון הרביעי של 2025 והחברה תיסחר בנאסד"ק תחת הסימול FUEL.
• לאחר העסקה, בעלי BFE יחזיקו 90% ממניות IBG ובעלי מניות IBG יחזיקו 10%; טווח שווי ההון לחברה המאוחדת הוערך ב-$220M–$343M; שינויי הנהלה: דניאל לנסקי יתמנה ליו"ר ומנכ"ל, וסאהיל בארי יהיה נשיא חברת בת חדשה בתחום המשקאות.

Innovation Beverage Group (IBG) נכנסה להסכם מחייב לביצוע עסקת מיזוג משולש הופכי עם BlockFuel Energy. IBG ו-BFE מצפות להשלים את העסקה ברבעון הרביעי של 2025, בכפוף לתנאי השלמה מקובלים, והחברה תיסחר בנאסד"ק תחת הסימול “FUEL”. לפי תנאי ההסכם המחייב, IBG תתמזג עם BlockFuel באמצעות מיזוג משולש הופכי. לשם כך תוקם חברה בת חדשה של IBG שתתמזג עם BFE ותיכלל בה, כאשר BFE תהיה הישות הנותרת ותהפוך לחברת בת בבעלות מלאה. עם השלמת העסקה, בעלי BFE צפויים להחזיק במניות רגילות של IBG שייצגו 90% מכלל המניות הרגילות המונפקות ונמצאות במחזור של IBG לאחר העסקה, בכפוף להתאמות הוגנות בגין מימוני ביניים. כזכור, Marshall & Stevens Transaction Advisory Services ביצעה חוות דעת הוגנות עצמאית, שהסיקה כי לחברה המאוחדת שתיווצר ממיזוג IBG ו-BFE צפוי טווח שווי הון עצמי בין $220M ל-$343M. בעלי המניות של IBG יחזיקו ב-10% מהישות המאוחדת בעת הסגירה, מה שמגלם שווי הון משתמע לאחר העסקה ל-IBG בטווח של $22M עד $34.3M, לעומת שווי לפני העסקה של $2.9M עד $6.3M. עם השלמת העסקה שסוכמה, דניאל לנסקי, כיום נשיא ומנכ"ל BlockFuel ודירקטור ב-IBG, ימונה ליושב ראש הדירקטוריון ולמנכ"ל הישות המאוחדת החדשה. סאהיל בארי, כיום יושב ראש הדירקטוריון ומנכ"ל IBG, יתפטר משני התפקידים וימונה לנשיא של חברת בת חדשה בתחום המשקאות.