Prestige Wealth חתמה והשלימה מימון של 150 מיליון דולר עבור אוצר 'Aurelion'
- Prestige Wealth השלימה חבילת מימון של 150 מיליון דולר (PIPE של כ-100 מיליון דולר ומסגרת חוב בכירה של 50 מיליון דולר) כדי להשיק את אוצר ה-Tether Gold הראשון בנאסד"ק; בכוונתה לשנות את שמה ל-Aurelion ולהיסחר תחת AURE מ-13 באוקטובר 2025. סך התקבולים עשוי להגיע לכ-290 מיליון דולר, ורובם — כ-280 מיליון — מיועדים לרכישת Tether Gold.
- תנאי המסגרת: שעבוד ראשון על 67 מיליון דולר ב-Tether Gold, ריבית שנתית 6% בריבית דריבית חודשית וללא קנס פירעון מוקדם; שינויי הנהלה כוללים מינוי ביורן שמידטקה למנכ"ל, זכות ל-Antalpha למנות שני דירקטורים, והקמת ועדה מייעצת אסטרטגית (בין חבריה רוהאן צ׳והאן מ-Gemini).
Prestige Wealth (PWM) הודיעה כי נכנסה והשלימה סדרת עסקאות מתואמות כדי להשיק את אוצר ה-Tether Gold הראשון בנאסד"ק. העסקאות כוללות גיוס PIPE בהיקף של כ-100 מיליון דולר ממשקיע העוגן Antalpha Platform Holding Company (ANTA) ומשקיעים כשירים נוספים, בהם TG Commodities ו-Kiara Capital, בהשקעה של הנהלת Antalpha; וכן מסגרת חוב בכירה ל-3 שנים בסך 50 מיליון דולר. החברה מתכוונת להשתמש ברוב התקבולים נטו למימון רכישת Tether Gold כנכס רזרבה לאוצר החברה. החברה צפויה לשנות את שמה ל-'Aurelion Inc.', בכפוף לאישורים, ולהיסחר תחת הסימול החדש (AURE) החל מיום שני, 13 באוקטובר 2025.
גיוס ה-PIPE של 100 מיליון הדולר כלל רכישה של כ-278 מיליון יחידות על ידי משקיעים. כל יחידה כוללת אחת מהאפשרויות הבאות: מניה רגילה מסוג A, או מניה רגילה מסוג B, או כתב אופציה ממומן מראש (pre-funded warrant) לרכישת מניה רגילה, במחיר של 0.36 דולר למניה. בנוסף, בכל יחידה נכללים שני כתבי אופציה: כתב אופציה אחד לרכישת 0.5 מניות רגילות מסוג A או B במחיר מימוש למניה השווה ל-130% ממחיר רכישת המניה; וכתב אופציה נוסף לרכישת 0.5 מניות רגילות מסוג A או B במחיר מימוש למניה השווה ל-150% ממחיר רכישת המניה. כתבי האופציה למניות רגילות מסוג A ניתנים למימוש מיידי.
גיוס ה-PIPE של Aurelion Treasury כולל התחייבויות רכישה ממשקיע העוגן Antalpha בכ-43 מיליון דולר, ומשקיעים כשירים נוספים, בהם Kiara Capital ב-6 מיליון דולר ו-Tether ב-15 מיליון דולר. סך התקבולים ברוטו צפוי לעמוד על כ-290 מיליון דולר. הסכום כולל 50 מיליון דולר מהמסגרת, כ-100 מיליון דולר מה-PIPE ועוד 140 מיליון דולר אם כתבי האופציה שהונפקו במסגרת ה-PIPE ימומשו במלואם. מתוך זה, 280 מיליון דולר צפויים לשמש לרכישת Tether Gold.
מסגרת ה-50 מיליון דולר תובטח בשעבוד ראשון ומושלם על Tether Gold של החברה בהיקף של 67 מיליון דולר, שיוחזק בחשבון מפוקח. המסגרת נפרעת בתוך 36 חודשים ממועד העמדת המימון, והחברה רשאית לבצע פירעון מוקדם בכל עת ללא פרמיה או קנס. הריבית היא 6% לשנה, בריבית דריבית מחושבת מדי חודש. ניתן להאריך את ההלוואה בהסכמה הדדית.
ביורן שמידטקה, יו״ר ומייסד-שותף של Penguin Group, מצטרף כמנכ״ל החברה. שינויים ניהוליים אלה נכנסו לתוקף עם השלמת העסקאות: קזוהו קומודה התפטר מתפקיד מנכ״ל החברה וחבר הדירקטוריון; זימויִין ג׳יאנג עובר מתפקיד ה-CFO לתפקיד מנהל החשבונאות הראשי; ווי גאו עובר מתפקיד ה-CTO לראש תחום ניהול ההון הפרטי. לאנטאלפא עומדת הזכות למנות שני דירקטורים לדירקטוריון החברה במועד השלמת העסקאות. הוקמה ועדה מייעצת אסטרטגית שתייעץ לדירקטוריון לגבי כיוון אסטרטגיית האוצר של החברה. בין חבריה: רוהאן צ׳והאן, מנהל האסטרטגיה ב-Gemini.
פורסם לראשונה ב-TheFly – המקור האולטימטיבי לחדשות פיננסיות בזמן אמת שמזיזות את השוק. נסו עכשיו>>