Currenc Group מודיעה על מימון באמצעות איגרות חוב להמרה בהיקף של עד 33 מיליון דולר

Currenc Group מודיעה על מימון באמצעות איגרות חוב להמרה בהיקף של עד 33 מיליון דולר

דה פליי (TheFly)9 באוקטובר 2025

• החברה מנפיקה איגרות חוב להמרה בלתי־מובטחות בהיקף של עד 33 מיליון דולר, בריבית שנתית 5%, מחיר המרה התחלתי 1.85 דולר וכתבי אופציה של 50%; מועד הפירעון 8 באוקטובר 2027 עם אפשרות הארכה ופדיון מוקדם בפרמיית 10%.
• נסגר כבר סבב ראשוני של 4.4 מיליון דולר (נטו 4.0 מיליון דולר); היתרה תיגבה במנות בכפוף לתנאים, והתקבולים מיועדים לצרכים תאגידיים כלליים, הון חוזר ויוזמות צמיחה, וייתכן לפירעון חוב קיים.

עיקרי הדברים:

• הנפקת איגרות חוב להמרה בלתי־מובטחות עד 33.0 מיליון דולר: ריבית שנתית 5%, מחיר המרה התחלתי 1.85 דולר וכתבי אופציה בשיעור 50% במחיר מימוש 1.85 דולר; פירעון ב-8 באוקטובר 2027, עם אפשרות הארכה ופדיון מוקדם בתוספת 10%.
• נסגרו כבר 4.4 מיליון דולר (תמורה נטו 4.0 מיליון דולר); היתרה תיגבה במנות בכפוף לתנאים. התמורה מיועדת לצרכים תאגידיים כלליים, הון חוזר ויוזמות צמיחה, וייתכן גם לפרעון חוב קיים.

Currenc Group (CURR) הודיעה על הסכם להנפיק ולמכור איגרות חוב להמרה בלתי־מובטחות של החברה בהיקף של עד 33.0 מיליון דולר, שייפרעו ב-8 באוקטובר 2027. לאחר ניכוי עלויות והוצאות קשורות, החברה תקבל מימון חדש של 30.0 מיליון דולר אם המימון ימוצה במלואו. סכום קרן ראשוני של 4.4 מיליון דולר כבר נסגר, עם תמורה נטו לחברה של 4.0 מיליון דולר. היתרה תימשך במנות, בכפוף לתנאים מסוימים הכלולים במסמכי העסקה הסופיים הקשורים למימון. מימון זה מחזק את המאזן של החברה ותומך בצמיחה מתמשכת ובביצוע האסטרטגיה. האיגרות הונפקו בהנפקה פרטית ויגיעו לפדיון ב-8 באוקטובר 2027, אלא אם יומרו, ייפדו או יירכשו מחדש על ידי החברה קודם לכן בהתאם לתנאים. האיגרות מהוות התחייבויות בלתי־מובטחות ובלתי־נדחות של החברה, וכוללות כיסוי כתבי אופציה בשיעור 50% עם מחיר מימוש של 1.85 דולר למניה. האיגרות ניתנות להמרה, בנסיבות מסוימות ובבחירת המחזיקים, במחיר המרה התחלתי של 1.85 דולר למניה. האיגרות נושאות ריבית שנתית של 5.00%. לחברה קיימת אפשרות לפרוע את האיגרות מראש, כולן או חלקן, בכפוף לפרמיית פירעון מוקדם של 10%. מועד הפירעון ניתן להארכה פעם אחת בעד שישה חודשים לפי בחירת החברה, בכפוף לתנאי האיגרות. החברה צופה להשתמש בתמורה לצרכים תאגידיים כלליים, כולל הון חוזר ויוזמות צמיחה, וייתכן גם לפירעון חוב קיים.