Jericho Energy ו‑Smartkem חתמו על מכתב כוונות להקמת חברת תשתיות ממוקדת בינה מלאכותית
- Jericho Energy Ventures ו‑Smartkem חתמו על מכתב כוונות בלתי מחייב לשילוב עסקי בעסקת מניות בלבד, שיקים חברת תשתיות בינה מלאכותית בבעלות אמריקאית; Smartkem תהיה הישות הנותרת והנסחרת בנאסד״ק, חלוקת הבעלות המתוכננת היא 65% ל‑Jericho ו‑35% ל‑Smartkem, ובראיין ויליאמסון יכהן כמנכ״ל החברה המאוחדת.
- העסקה כפופה למו״מ, בדיקת נאותות ואישורים רגולטוריים (כולל נאסד״ק ו‑TSX Venture), תקופת בלעדיות של 60 יום ותנאי רכישת מניות Jericho בידי Smartkem; אין ודאות להשלמת העסקה. JEV הודיעה גם על מינוי Markus Seywerd למזכיר תאגידי החל מ‑1 באוקטובר 2025.
Jericho Energy Ventures (JROOF) חתמה על מכתב כוונות (LOI) בלתי מחייב, מתאריך 6 באוקטובר 2025, עם Smartkem (SMTK), לשילוב עסקי מוצע בעסקת מניות בלבד.
אם תושלם, העסקה המוצעת תקים חברת תשתיות בינה מלאכותית בבעלות ובשליטה אמריקאית. החברה תשלב אנרגיה מקומית זולה עם אריזה וחומרים מתקדמים למוליכים-למחצה, כדי לתמוך בביקוש הגואה לקיבולת חישוב לבינה מלאכותית.
לפי מכתב הכוונות, העסקה תובנה כשילוב עסקי בעסקת מניות בלבד. היא עשויה להתבצע באמצעות החלפת מניות או מיזוג לפי חוק, שבסיומו Smartkem תהיה הישות המשפטית הנותרת ותמשיך להיסחר כחברה ציבורית בשוק המניות נאסד״ק.
עם השלמת העסקה המוצעת, מחזיקי המניות של Jericho יחזיקו ב‑65% ומחזיקי המניות של Smartkem טרום העסקה יחזיקו ב‑35% מניירות הערך ההוניים המונפקים והנמצאים במחזור בדילול מלא של החברה המאוחדת, בכפוף להתאמות בנסיבות מסוימות.
בראיין ויליאמסון, המנכ״ל הנוכחי של Jericho, יכהן כמנכ״ל החברה המאוחדת. הדירקטוריון של החברה המאוחדת יורכב מחדש כך שיכלול רוב של חברים שמונו על ידי Jericho, בכפוף לעמידה בדרישות החלות של נאסד״ק ושל רשות ניירות הערך האמריקאית (SEC).
מכתב הכוונות אינו מחייב, ואין ודאות ש‑Smartkem ו‑Jericho יחתמו לבסוף על הסכם מחייב לעסקה המוצעת, שהעסקה תושלם, או לגבי העיתוי והתנאים הסופיים של כל עסקה אפשרית.
ל‑Smartkem ול‑Jericho יידרש הון נוסף משמעותי כדי להשלים את המו״מ על העסקה המוצעת, לקבל את אישורי בעלי המניות הנדרשים ולבסוף להשלים את העסקה.
השלמת העסקה המוצעת כפופה לתנאי השלמה מהותיים. ביניהם: משא ומתן להסכם מחייב, השלמת בדיקת נאותות לשביעות רצון הצדדים, אישורי דירקטוריון ובעלי מניות כנדרש, ואישור המשך רישום בנאסד״ק.
במכתב הכוונות סיכמו Smartkem ו‑Jericho על תקופת בלעדיות של 60 יום לניהול משא ומתן על תנאי הסכם מחייב. ניתן לסיים את הבלעדיות על ידי כל אחד מהצדדים בנסיבות מסוימות, ובכלל זה, מבחינת Jericho, אם Smartkem לא תרכוש עד או לפני 30 בנובמבר 2025 מניות רגילות של Jericho בשווי של לפחות 500,000 דולר.
כל עוד מכתב הכוונות בתוקף, עם התרחשות המוקדם מבין: קביעת תום לב של סמנכ״ל הכספים של Smartkem כי החברה חזרה לעמידה בדרישת ההון העצמי המזערי של נאסד״ק; והנפקת ניירות ערך על ידי Smartkem לתמורה ברוטו מצטברת שלא תפחת מ‑5,000,000 דולר — Smartkem תרכוש ממניות האוצר של Jericho מניות רגילות בסכום השווה לגדול מבין 500,000 דולר ו‑10% מהתמורה הברוטו של הנפקות אלו, בכפוף לתקרה של 1,000,000 דולר.
אין ודאות שהנסיבות הנחוצות כדי ש‑Smartkem תעמוד בדרישות להשלמת ההשקעה אכן יתרחשו.
צפוי שתנאי העסקה שנקבעו במכתב הכוונות יוחלפו בהסכם סופי ומחייב.
השלמת העסקה המוצעת נותרה כפופה לאישורים רגולטוריים, לרבות אישור של בורסת TSX Venture, וכן לתנאי השלמה מקובלים. הללו כוללים אישור המיזוג על ידי דירקטוריוני JEV ו‑Smartkem, אישור בעלי המניות של Jericho, והשלמת בדיקת נאותות לשביעות רצון כל צד. המבנה המשפטי הסופי של המיזוג עשוי להשתנות לאחר בחינה נוספת של שיקולי מס, תאגידיות, ניירות ערך וחשבונאות החלים.
JEV שמחה גם להודיע כי Markus Seywerd, דירקטור בחברה, מונה למזכיר התאגידי, החל מ‑1 באוקטובר 2025.
פורסם לראשונה בTheFly – המקור הסופי לחדשות פיננסיות שוברות-שוק בזמן אמת. נסו עכשיו>>