First Internet Bancorp תמכור הלוואות בהיקף כמעט מיליארד דולר לבלקסטון
- First Internet Bancorp תמכור עד 869 מיליון דולר של הלוואות מבצעות לחכירת נכס לשוכר יחיד לישויות הקשורות ל-BREDS של בלקסטון, במחיר של כ-95% מיתרת הקרן שלא נפרעה, תוך שמירה על שירות הלקוחות עבור ההלוואות.
- סגירת העסקה צפויה סביב 18 בספטמבר; עם הסגירה החברה תעביר כ-550 מיליון דולר של פיקדונות מחוץ למאזן כדי לשפר מעט את יחס ההון העצמי המוחשי, ותשתמש ביתרת התמורה לצמיחת תיק ההלוואות. ברקע: בלקסטון רכשה 22 מיליארד דולר בתיקי הלוואות נדל״ן מסחרי בשנתיים האחרונות, ו-BREDS פרסה 38 מיליארד דולר בין ינואר 2024 ליוני 2025.
First Internet Bancorp (INBK) ובלקסטון (BX) הגיעו להסכם. במסגרת ההסכם, First Internet תמכור עד 869 מיליון דולר של הלוואות מבצעות למימון חכירה לשוכר יחיד לישויות השקעה הקשורות ל-Blackstone Real Estate Debt Strategies (BREDS). הבנק ישמור על אחריות למתן שירות ללקוחות עבור כל ההלוואות הנמכרות במסגרת העסקה. ההלוואות הללו צפויות להימכר במחיר הקרוב ל-95% מיתרת הקרן שלא נפרעה, כולל עלויות העסקה. עם סגירת העסקה, החברה צופה להעביר כ-550 מיליון דולר של יתרות פיקדונות מחוץ למאזן. המהלך נועד להגדיל במעט את יחס ההון העצמי המוחשי שלה. יתרת התמורה צפויה לשמש למימון הזדמנויות לצמיחת תיק ההלוואות בטווח הקרוב, עם אפשרות להעביר פיקדונות נוספים מחוץ למאזן. העסקה המוצעת צפויה להיסגר ב-18 בספטמבר או בסמוך לכך. עבור זרוע הנדל״ן של בלקסטון, העסקה מגיעה לאחר רכישת תיקי הלוואות נדל״ן מסחרי בהיקף 22 מיליארד דולר ב-24 החודשים האחרונים. פלטפורמת BREDS פרסה הון בהיקף 38 מיליארד דולר בין ינואר 2024 ליוני 2025.
פורסם לראשונה ב TheFly – המקור הסופי לחדשות פיננסיות שוברות-שוק בזמן אמת. נסו עכשיו>>
לקריאה נוספת על BX:
- London Calling: Nvidia ו-Apple בתפריט לביקור המדינה של טראמפ בבריטניה
- בינה מלאכותית יומי: Nvidia אומרת שהשמועות על שבבים שנמכרו עד תום 'שקריות לחלוטין'
- Anthropic מגייסת 13 מיליארד דולר בסבב F לפי שווי אחרי הכסף של 183 מיליארד דולר
- Anthropic מגייסת 13 מיליארד דולר בשווי עתק
- לפי TheRealDeal, SL Green ו-Empire State Realty בין המתמודדות על Paramount Group