Inno Holdings מתמחרת 1.2 מיליון מניות במחיר 3.60 דולר בהנפקה ישירה רשומה

Inno Holdings מתמחרת 1.2 מיליון מניות במחיר 3.60 דולר בהנפקה ישירה רשומה

דה פליי (TheFly)10 בספטמבר 2025

• Inno Holdings מגייסת כ-7.2 מיליון דולר בהנפקה ישירה רשומה: 1.2 מיליון מניות במחיר 3.60 דולר, וכתבי אופציה ממומנים מראש לרכישת 800 אלף מניות במחיר 3.59999 דולר; הכתבים ניתנים למימוש מיידי והמספר הכולל של המניות יופחת אחד‑לאחד כנגד כתבים.
• העסקה צפויה להיסגר סביב 11 בספטמבר 2025; התמורה נטו תשמש למטרות תאגידיות כלליות ולהון חוזר, כש‑Aegis Capital היא סוכן ההפצה הבלעדי ו‑McCarter & English ו‑Kaufman & Canoles מייצגות בהתאמה את החברה ואת Aegis.

נקודות עיקריות

• Inno Holdings מגייסת כ-7.2 מיליון דולר בהנפקה ישירה רשומה: 1.2 מיליון מניות במחיר 3.60 דולר ומכירת כתבי אופציה ממומנים מראש לרכישת 800 אלף מניות במחיר 3.59999 דולר; הכתבים ניתנים למימוש מיידי, והמספר הכולל של המניות המונפקות יופחת אחד-לאחד כנגד כתבים.
• העסקה צפויה להיסגר סביב 11 בספטמבר 2025; התמורה נטו תשמש למטרות תאגידיות כלליות ולהון חוזר. Aegis Capital היא סוכן ההפצה הבלעדי, McCarter & English מייצגת את החברה ו‑Kaufman & Canoles מייצגת את Aegis.

Inno Holdings (INHD) נכנסה להסכמים מחייבים במסגרת הנפקה ישירה רשומה למשקיעים מוסדיים.

ההנפקה כוללת רכישה ומכירה בהיקף של כ-7.2 מיליון דולר של מניות רגילות וכתבי אופציה ממומנים מראש. מחיר כל מניה רגילה הוא 3.60 דולר. מחיר כל כתב אופציה ממומן מראש הוא 3.59999 דולר.

ההנפקה כללה מכירה של 1,200,000 מניות רגילות של החברה, וכן כתבי אופציה ממומנים מראש לרכישת 800,000 מניות רגילות של החברה. כתבי האופציה הממומנים מראש ניתנים למימוש מיידי, וניתן לממש אותם בכל עת עד למימוש מלא.

בעבור כל כתב אופציה ממומן מראש שנמכר בהנפקה, מספר המניות הרגילות בהנפקה יופחת ביחס של אחד לאחד.

ההכנסות הברוטו המצטברות לחברה צפויות לעמוד על כ-7.2 מיליון דולר. העסקה צפויה להיסגר בסביבות 11 בספטמבר 2025, בכפוף לעמידה בתנאי הסגירה המקובלים.

החברה מצפה להשתמש בתמורה נטו מההנפקה, יחד עם המזומנים הקיימים שלה, למטרות תאגידיות כלליות ולהון חוזר.

Aegis Capital Corp. משמשת כסוכן ההפצה הבלעדי להנפקה. McCarter & English משמשת כיועצת משפטית לחברה. Kaufman & Canoles, P.C. משמשת כיועצת משפטית ל‑Aegis Capital Corp.