חדשות מיזוגים ורכישות: אלדורדו גולד (ELD) הקנדית רוכשת את פוראן מיינינג תמורת 3.8 מיליארד דולר קנדי
- אלדורדו גולד הקנדית רוכשת את פוראן מיינינג בעסקה של 3.8 מיליארד דולר קנדי, שתיצור אחת מחברות כריית הזהב הגדולות בקנדה עם פורטפוליו נכסים ארוכי-חיים וחשיפה מוגברת למינרלים קריטיים.
- בעלי מניות אלדורדו יחזיקו כ-76% מהחברה הממוזגת ובעלי מניות פוראן 24%, בעוד שמניית ELD ירדה בכ-12% לאחר ההודעה, למרות שדירוג הקונצנזוס של האנליסטים הוא קנייה מתונה עם מחיר יעד ממוצע המשקף אפסייד של כ-24%.
אלדורדו גולד הקנדית (TSE:ELD) חתמה על הסכם לרכישת פוראן מיינינג (TSE:FOM) תמורת 3.8 מיליארד דולר קנדי.
אלדורדו גולד, שבסיסה בוונקובר, קולומביה הבריטית, מסרה כי הרכישה תיצור חברת כריית זהב ונחושת חזקה יותר, בזמן שמחירי המתכות נמצאים קרוב לשיא כל הזמנים. החברה הממוזגת תחזיק פורטפוליו של נכסים ארוכי-חיים, פוטנציאל להמשך חיפוש וגילוי (exploration upside), וחשיפה למינרלים קריטיים נוספים.
על פי תנאי ההסכם, בעלי המניות של פוראן יקבלו 0.1128 מניית אלדורדו ועוד סנט אחד במזומן עבור כל מניית פוראן שהם כבר מחזיקים. פוראן מיינינג מבוססת גם היא בוונקובר. העסקה צפויה ליצור אחת מחברות כריית הזהב הגדולות בקנדה.
תנאי הרכישה
בעלי המניות של אלדורדו יחזיקו בכ-76% מהחברה הממוזגת, בעוד שבעלי המניות של פוראן יחזיקו ב-24% מהחברה החדשה. העסקה עדיין דורשת הצבעה של בעלי המניות של פוראן וכפופה לאישורים רגולטוריים. לא ברור בשלב זה מתי צפויה הרכישה להיסגר.
אלדורדו גולד מחזיקה ומפעילה מכרות זהב בטורקיה, יוון ובאזורים שונים בקנדה. החברה הוקמה בעקבות מיזוג עם European Goldfields בשנת 2011. מניית ELD יורדת ב-12% בעקבות החדשות על כוונתה לרכוש את פוראן מיינינג.
האם מניית ELD היא קנייה?
למניית אלדורדו יש דירוג קונצנזוס של קנייה מתונה מצד שישה אנליסטים בוול סטריט. הדירוג מבוסס על חמש המלצות קנייה והמלצת מכירה אחת שהוענקו במהלך שלושת החודשים האחרונים. מחיר היעד הממוצע למניית ELD עומד על 64.57 דולר, ומשקף אפסייד של 23.64% ביחס לרמת המחיר הנוכחית.
