מטריקס אי.טי מפרסמת שטר נאמנות לאג”ח חדשות סדרה 2
מטריקס אי.טי. בע”מ פרסמה שטר נאמנות לאגרות חוב חדשות סדרה 2, שהונפקו ב-05 בפברואר 2026 ונסחרות בבורסה בתל אביב תחת מספר נייר 1235969. שטר הנאמנות מגדיר את לוח תשלומי הריבית והקרן: תשעה תשלומי ריבית חצי-שנתיים בין אוגוסט 2026 לפברואר 2031, בשיעור קופון של כ-0.25% לכל תקופה, ופירעון קרן מלא של 100% ב-1 בפברואר 2031. האג”ח אינן מובטחות בשעבודים, אך כוללות התחייבות לשעבוד שלילי, מגבלה על חלוקת דיבידנדים והתחייבות לעמידה באמות מידה פיננסיות. בין הקובננטים שנקבעו: יחס חוב פיננסי נטו מאוחד לסך מאזן שלא יעלה על 45%, יחס חוב פיננסי נטו מאוחד ל-EBITDA מתואם שלא יעלה על 5, והון עצמי מאוחד מינימלי של 400 מיליון שקל, כולם נבחנים על פני שני רבעונים רצופים. השטר כולל גם התחייבות לשמירה על דירוג אגרות החוב לאורך חיי הסדרה, כאשר ירידה מתחת לדירוג מינימלי BBB מינוס תהווה עילה לפירעון מיידי. בנוסף מפורטות שורה ארוכה של עילות נוספות לפירעון מיידי, ובהן הרעה מהותית בעסקי החברה, אי פירעון כספים במועד, הפרה צולבת בחובות אחרים, שינוי שליטה ללא אישור חברת דירוג, שינוי מהותי בתחום הפעילות, מכירת או מימוש רוב נכסי החברה, אי פרסום דוחות כספיים במועד, מהלכי חדלות פירעון שונים, השעיה או מחיקה של האג”ח מהמסחר והפרת מגבלות על גיוס חוב נוסף. הנאמן לסדרה הוא רזניק פז נבו נאמנויות בע”מ, ושטר הנאמנות נחתם בידי סמנכ”ל הכספים ומנהלת המחלקה המשפטית של החברה.