אנבידיה (אנבידיה) מול AMD: מיליארדים זורמים לטייוואן במאבק על "מרכז מהפכת הבינה המלאכותית"
- אנבידיה מגדילה משמעותית את השקעותיה בטייוואן ל-150 מיליארד דולר ומתכננת להקים מטה חדש בטייפה בעלות 5 טריליון דולר, במטרה לחזק את שרשרת האספקה של שבבי ה-AI שלה, בעוד שגם AMD מתחייבת להשקעות של יותר מ-10 מיליארד דולר בבינה מלאכותית במדינה.
- אנבידיה שואפת להגיע ל-1 טריליון דולר במכירות עד 2027 על בסיס ביקוש חזק למערכות ה-AI המתקדמות שלה, ומנייתה נהנית מדירוג קונצנזוס של קנייה חזקה עם מחיר יעד ממוצע של 306.46 דולר, המשקף פוטנציאל עלייה של כ-43%.
ענקית השבבים האמריקאית אנבידיה (אנבידיה) אמרה ביום רביעי כי היא מתכננת להגדיל את השקעותיה בטייוואן – שאותה המנכ"ל ג'נסן הואנג כינה "מרכז מהפכת הבינה המלאכותית" – ל-150 מיליארד דולר. ההצהרה מגיעה כשבוע לאחר שיריבתה Advanced Micro Devices (AMD) חשפה גם היא תוכניות להתחייב ליותר מ-10 מיליארד דולר בהשקעות בינה מלאכותית חדשות ברחבי המדינה האסטרטגית במזרח אסיה.
טייוואן היא ביתה של חברת Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) (TSM), יצרנית השבבים בחוזה הגדולה בעולם וספקית מרכזית הן לאנבידיה והן ל-AMD.
אנבידיה מתכננת מטה בטייוואן בעלות 5 טריליון דולר
הואנג חשף את התוכניות בזמן נאום באירוע לעובדים, שנערך באתר שבו מתוכנן לקום המטה החדש של החברה בעלות 5 טריליון דולר בטייפה, בירת טייוואן. צפוי כי בניית המתקן תתחיל השנה ותסתיים ב-2030.
הוא ציין שחברת עמק הסיליקון הרחיבה בצורה משמעותית את ההוצאות השנתיות שלה בטייוואן, מכ-10–15 מיליארד דולר לפני חמש שנים ל-100 מיליארד דולר כיום. עכשיו, יצרנית השבבים מתכננת להעמיק זאת עוד יותר.
מנכ"ל אנבידיה חזר והדגיש את חשיבותה של טייוואן לשרשרת האספקה העולמית של בינה מלאכותית, והדגיש שזהו המקום "שממנו מגיעים השבבים, שממנו מגיעה האריזה." הוא הוסיף: "כאן מייצרים את המערכות. כאן נוצרו מחשבי העל של הבינה המלאכותית."
אנבידיה מחזקת את שרשרת האספקה במרוץ ל-1 טריליון דולר במכירות
תוכניותיה של אנבידיה להגדיל את השקעתה בטייוואן מגיעות כאשר החברה – היקרה בעולם כיום, עם שווי שוק של יותר מ-5 טריליון דולר – רודפת אחר יעד של 1 טריליון דולר במכירות עד 2027, על רקע ביקוש גבוה למערכות הבינה המלאכותית המתקדמות שלה, כולל Blackwell ו-Vera Rubin.
מעבר ל-TSMC, ההשקעה הנוספת של יצרנית השבבים בטייוואן והקמת מטה במדינה יקרבו אותה לספקיות שרתי הבינה המלאכותית המרכזיות שלה, כולל Foxconn (HNHPF), Wistron (WICOF) ו-Quanta Computer.
האם מניית אנבידיה היא קנייה טובה עכשיו?
בוול סטריט, מניית אנבידיה ממשיכה ליהנות מדירוג קונצנזוס של קנייה חזקה מצד האנליסטים. זה מבוסס על 38 המלצות קנייה, המלצת החזק אחת והמלצת מכירה אחת שניתנו במהלך שלושת החודשים האחרונים.
בנוסף, מחיר היעד הממוצע למניית אנבידיה בגובה 306.46 דולר משקף פוטנציאל עלייה של כ-43% בחודשים הקרובים.
