Aethlon Medical מודיעה על הנפקה פרטית בהיקף 3.3 מיליון דולר

Aethlon Medical מודיעה על הנפקה פרטית בהיקף 3.3 מיליון דולר

דה פליי (TheFly)5 בדצמבר 2025

• החברה חתמה על הסכם להצבת ניירות ערך למשקיע מוסדי יחיד: 595,897 מניות רגילות וכתבי אופציה לרכישת עד 1,042,820 מניות, במחיר הצעה משולב של 4.03 דולר; כתבי האופציה במחיר מימוש 4.03 דולר, ניתנים למימוש לאחר אישור בעלי המניות ועם תפוגה בעוד 5.5 שנים.
• התקבולים ברוטו מוערכים בכ-3.3 מיליון דולר לפני עמלות והוצאות; הסגירה צפויה סביב 8 בדצמבר 2025, כש-Maxim Group משמשת כסוכן ההצבה הבלעדי.

Aethlon Medical (AEMD) הודיעה כי נכנסה להסכם לרכישת ניירות ערך עם משקיע מוסדי יחיד, במסגרתו ירכוש המשקיע 595,897 מניות רגילות, יחד עם כתבי אופציה לרכישת עד בסך הכל 1,042,820 מניות רגילות, במסגרת הנפקה פרטית בתמחור לפי מחיר השוק בהתאם לכללי נאסדק. מחיר ההנפקה המשולב האפקטיבי לכל מניה רגילה ולכתבי האופציה הנלווים הוא 4.03 דולר. לכתבי האופציה יהיה מחיר מימוש של 4.03 דולר למניה, הם יהיו ניתנים למימוש לאחר אישור בעלי המניות, ויפוגו כעבור חמש שנים וחצי ממועד אישור בעלי המניות. התקבולים ברוטו לחברה מההנפקה הפרטית וממרכיב התמריץ לכתבי האופציה נאמדים בכ-3.3 מיליון דולר, לפני ניכוי עמלות סוכן ההצבה והוצאות הנפקה מוערכות אחרות. ההנפקה צפויה להיסגר ביום 8 בדצמבר 2025, או בסמוך לכך, בכפוף להתקיימות תנאי סגירה מקובלים. Maxim Group משמשת כסוכן ההצבה הבלעדי בקשר להנפקה.