אנרפלקס מודיעה על הנפקת איגרות חוב בכירות לא מובטחות בהיקף 400 מיליון דולר
דה פליי (TheFly)1 בדצמבר 2025
- אנרפלקס החלה בהנפקה פרטית של איגרות חוב בכירות בהיקף 400 מיליון דולר, לפירעון ב-2031.
- התמורה מההנפקה יחד עם קו האשראי המובטח תשמש לפדיון מלא של איגרות החוב המובטחות בריבית 9% לפירעון 2027; הפדיון מותנה בהשלמת ההנפקה ונקבע ל-11 בדצמבר 2025 במחיר 102.25% בתוספת ריבית נצברת שלא שולמה.
אנרפלקס (EFXT) הודיעה כי Enerflex Inc. החלה בהנפקה פרטית למשקיעים כשירים. ההנפקה בהיקף נקוב מצטבר של 400 מיליון דולר של איגרות חוב בכירות לפירעון בשנת 2031. המהלך כפוף לתנאי שוק ותנאים נוספים. התמורה נטו מההנפקה המוצעת, יחד עם משיכות במסגרת האשראי הסיבובית המובטחת של החברה, ישמשו לפדיון מלא של איגרות החוב הבכירות המובטחות של אנרפלקס בריבית 9.000% לפירעון ב-2027. פדיון איגרות החוב לשנת 2027 מותנה בהשלמת ההנפקה. אנרפלקס הוציאה הודעת פדיון מותנית לפדיון איגרות החוב של 2027 ב-11 בדצמבר 2025, במחיר פדיון של 102.25% מהסכום הנקוב של האג"ח הנפדות, בתוספת ריבית שנצברה ולא שולמה עד (אך לא כולל) מועד הפדיון.
פורסם לראשונה בTheFly – המקור הסופי לחדשות פיננסיות שוטפות בזמן אמת שמניעות את השוק. נסו עכשיו>>