ביקושים של כ-690 מיליון שקל: מטריקס מגייסת 300 מיליון באג”ח להמרה
חברת התוכנה ושירותי ה-IT מטריקס, בניהולו של מוטי גוטמן, השלימה את השלב המוסדי בגיוס סדרת אגרות חוב חדשה (סדרה ב’) הניתנת להמרה למניות.
במסגרת המכרז המוסדי התקבלו ביקושים בהיקף של כ-690 מיליון שקל, פי 2 מהסכום שהחברה ביקשה לגייס בפועל. לאור זאת, בחרה מטריקס להיענות להתחייבויות בהיקף כספי של כ-300 מיליון שקל.
אגרות החוב שהונפקו נושאות ריבית קבועה ולא צמודה של 0.5%, עם מח”מ של כ-4.95 שנים. כל יחידת אג”ח כוללת אופציות להמרה למניות החברה במחיר מימוש של 180 שקל למניה. מחיר זה גבוה בכ-27.5% ממחיר המניה בשוק במועד הדיווח, ותוקף האופציות חופף לתקופת חיי האג”ח.
נכון ל-3 בפברואר 2026, שווי השוק של מטריקס עומד על כ-8.94 מיליארד שקל. מניית החברה, הנסחרת במדד ת”א 125, רשמה תשואה חיובית של 62.76% ב-12 החודשים האחרונים, בעוד שמתחילת השנה הנוכחית ירדה המניה בשיעור של 0.29% למחיר של 14,050 אגורות.
הגיוס הנוכחי זכה לדירוג מטעם חברת מידרוג, ותוצאות המכרז המוסדי קבעו מחיר של 1,012 שקל לכל יחידה (1,000 ש”ח ע”נ), מחיר המהווה את רף המינימום למכרז הציבורי.
את הגיוס הובילו חברות החיתום ווליו בייס ולידר, והוא לווה משפטית על ידי משרד עורכי הדין הרצוג פוקס נאמן.