Imperial Petroleum מתמחרת 9.5 מיליון מניות במחיר 6.30 דולר בהנפקה ישירה רשומה
- Imperial Petroleum תמכור 9,523,900 מניות רגילות יחד עם כתבי אופציה מסוג F ו-G במחיר משולב של 6.30 דולר למניה; כתבי האופציה במחיר מימוש 6.30 דולר, ניתנים למימוש מיידי ותוקפם חמש שנים; ההכנסות ברוטו צפויות לכ-60 מיליון דולר, ו-Maxim Group היא סוכנת ההפצה הבלעדית.
- התמורה נטו תשמש להון חוזר ולצרכים תאגידיים כלליים; ההנפקה צפויה להיסגר סביב 1 בדצמבר 2025, בכפוף לתנאי סגירה מקובלים.
Imperial Petroleum (IMPP) נכנסה להסכם לרכישת ניירות ערך עם שני משקיעים מוסדיים, למכירת 9,523,900 מניות רגילות של החברה וכתבי אופציה מסוג F לרכישת עד 9,523,900 מניות רגילות וכן כתבי אופציה מסוג G לרכישת עד 9,523,900 מניות רגילות, במחיר רכישה משולב של 6.30 דולר למניה יחד עם כתבי האופציה הנלווים. כתבי האופציה מסוג F ו-G יהיו במחיר מימוש של 6.30 דולר, יהיו ניתנים למימוש מיידי, ותוקפם יפוג חמש שנים ממועד ההנפקה. ההכנסות ברוטו מההנפקה צפויות להיות כ-60.0 מיליון דולר, לפני ניכוי עמלות והוצאות הנפקה. Maxim Group משמשת כסוכנת ההפצה הבלעדית להנפקה. Imperial Petroleum מתכוונת להשתמש בתמורה נטו מההנפקה להון חוזר ולצרכים תאגידיים כלליים. ההנפקה צפויה להיסגר בסביבות 1 בדצמבר 2025, בכפוף לעמידה בתנאי סגירה מקובלים.
פורסם לראשונה ב TheFly – המקור הסופי לחדשות פיננסיות בזמן אמת המשפיעות על השוק. נסו עכשיו>>