Okeanis Eco מתמחרת 3.24 מיליון מניות במחיר 35.50 דולר למניה בהנפקה
- Okeanis Eco Tankers תימחרה הנפקה של 3,239,436 מניות חדשות במחיר 35.50 דולר למניית הצעה, לגיוס ברוטו של 114,999,978 דולר; התמורה נטו מיועדת למימון חלקי של רכישת שתי אוניות Suezmax חדשות (97 מיליון דולר לכל כלי שיט), עם מסירה צפויה בינואר 2026, ואם הרכישות לא יושלמו – עשויה לשמש למטרות תאגידיות כלליות.
- ההנפקה צפויה להיסגר סביב 21 בנובמבר עם מסירת מניות ההצעה למשקיעים דרך Depository Trust Company במתכונת מסירה כנגד תשלום; מניות ההצעה יהיו סחירות בבורסת ניו יורק לאחר ההנפקה והסליקה, בכפוף לתנאי סגירה מקובלים ובהם תקפות הסכמי רכישת כלי השיט.
Okeanis Eco (ECO) Tankers תימחרה הנפקה של 3,239,436 מניות חדשות של מניות החברה הרגילות, בערך נקוב של 0.001 דולר למניה, במחיר של 35.50 דולר לכל מניית הצעה. בכך גויסה תמורה ברוטו של 114,999,978 דולר. התמורה נטו מההנפקה צפויה לשמש כתשלום חלקי לרכישת שתי אוניות Suezmax חדשות בבנייה, שכל אחת מהן נמצאת כעת בבנייה במספנות Daehan, וכל אחת ממוכר צד שלישי שאינו קשור, במחיר רכישה של 97 מיליון דולר לכל כלי שיט. כל כלי שיט צפוי להימסר מהמספנה בינואר 2026, בכפוף לעמידה בתנאי הסגירה למסירה. אם אחת או שתי רכישות כלי השיט לא יושלמו, התמורה נטו מההנפקה עשויה לשמש למטרות תאגידיות כלליות. ההנפקה צפויה להסתיים עם מסירת מניות ההצעה שהוקצו למשקיעים באמצעות Depository Trust Company, במתכונת של מסירה כנגד תשלום, בסביבות 21 בנובמבר, בכפוף לעמידה בתנאי סגירה מקובלים, לרבות שההסכמים לרכישת כלי השיט יישארו בתוקף מלא בעת הסגירה. מניות ההצעה יהיו זמינות למסחר בבורסת ניו יורק לאחר שהנפקתן תושלם ותתבצע הסליקה, הצפויה בסביבות 21 בנובמבר.
פורסם לראשונה בTheFly – המקור הסמכותי לחדשות פיננסיות בזמן אמת שמניעות את השוק. נסו עכשיו>>
קראו עוד על ECO: