ASUR תרכוש את מלוא האחזקה ב-CPC ממוטיבה תמורת 936 מיליון דולר
- ASUR חתמה על הסכם לרכישת CPC ממוטיבה תמורת 936 מיליון דולר (שווי פעילות מרומז 2,566 מיליון דולר); הפורטפוליו הניב EBITDA של 375 מיליון דולר ב-12 החודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר, והמימון יגיע ממזומנים ומהתחייבות למימון חוב מצד JPMorgan Chase Bank.
- הרכישה מרחיבה את פעילות ASUR לארבעה שווקים חדשים באמריקה הלטינית והקריביים, כולל ברזיל; השלמת העסקה צפויה במחצית הראשונה של 2026, בליווי J.P. Morgan Securities כיועצת פיננסית ופירמות משפטיות נוספות כיועצות משפטיות.
Grupo Aeroportuario del Sureste, או ASUR (ASR), ו-Motiva Infraestrutura de Mobilidade הודיעו כי ASUR נכנסה להסכם רכישה עם Motiva לרכישת מלוא האחזקה ההונית שהונפקה ונמצאת במחזור של Companhia de Participacoes em Concessoes, או CPC, חברת בת בבעלות מלאה של Motiva, במחיר רכישה של 936 מיליון דולר, עם שווי פעילות מרומז (Enterprise Value) של 2,566 מיליון דולר. הפורטפוליו דיווח על EBITDA לתקופה של שנים-עשר חודשים שהסתיימה ב-30 בספטמבר, על בסיס 100%, של 375 מיליון דולר. הרכישה מהווה אבן דרך באסטרטגיית ההתרחבות של ASUR באזור, ומוסיפה 4 שווקים חדשים באמריקה הלטינית ובקריביים, כולל שוק התעופה הגדול ביותר באמריקה הלטינית לפי מספר נוסעים, ברזיל, לפעילות הקיימת של ASUR במקסיקו, קולומביה ופורטו ריקו. השלמת העסקה, הצפויה להתבצע במחצית הראשונה של 2026, כפופה לתנאים מתלים מקובלים. ASUR מצפה לממן את העסקה ממזומנים בקופה וממימון חוב בהתחייבות שמסופק על ידי JPMorgan Chase Bank. J.P. Morgan Securities משמשת כיועצת הפיננסית הבלעדית, ו-BMA Advogados, CorralRosales, Deloitte, De Cuba Ormel Noordhuizen ו-Brown Lawyers משמשות כיועצות המשפטיות של ASUR.
פורסם לראשונה ב-TheFly – הסמכות העליונה לחדשות פיננסיות בזמן אמת שמניעות את השוק. נסו עכשיו>>