A. O. Smith תרכוש את LVC Holdco מקרנסטון תמורת 470 מיליון דולר

A. O. Smith תרכוש את LVC Holdco מקרנסטון תמורת 470 מיליון דולר

דה פליי (TheFly)12 בנובמבר 2025

• A. O. Smith חתמה על הסכם מחייב לרכישת LVC Holdco תמורת 470 מיליון דולר; לאחר התאמות מס השווי כ-412 מיליון דולר. העסקה במזומן בלבד ותמומן ממזומנים בקופה ומימון חוב מחויב מראש.
• השלמת העסקה צפויה ברבעון הראשון של 2026 בכפוף לתנאים ואישורים רגולטוריים; המחיר משקף מכפיל מתואם של כ-12 על EBITDA חזוי ל-2026, עם BofA Securities ו-Foley & Lardner LLP כיועצות הפיננסית והמשפטית בהתאמה.

נקודות עיקריות:

• A. O. Smith חתמה על הסכם מחייב לרכישת LVC Holdco מקרנסטון תמורת 470 מיליון דולר. לאחר התאמה להטבות מס מוערכות, שווי העסקה עומד על כ-412 מיליון דולר. העסקה במזומן בלבד ותמומן משילוב של מזומנים בקופה ומימון חוב מחויב מראש.
• העסקה צפויה להיסגר ברבעון הראשון של 2026, בכפוף לתנאי סגירה מקובלים ולאישורים רגולטוריים. המחיר משקף מכפיל מתואם של כ-12 על EBITDA חזוי ל-2026. BofA Securities שימשה יועצת פיננסית בלעדית ו-Foley & Lardner LLP יועצת משפטית.

חברת הטכנולוגיה העולמית למים A. O. Smith Corporation הודיעה כי חתמה על הסכם מחייב לרכישת LVC Holdco מקרנסטון, רוד איילנד, תמורת 470 מיליון דולר, בכפוף להתאמות מקובלות.

החברה צופה שהעסקה תיסגר ברבעון הראשון של 2026, בכפוף לעמידה בתנאי סגירה מקובלים ולקבלת אישורים רגולטוריים.

העסקה היא במזומן בלבד, ושוויה לאחר התאמה להטבות מס מוערכות עומד על כ-412 מיליון דולר. המימון צפוי להגיע משילוב של מזומנים בקופה ומימון חוב מחויב מראש.

מחיר הרכישה, לאחר התאמה לערך הנוכחי של הטבת המס הצפויה, משקף מכפיל מתואם של כ-12 על EBITDA חזוי לשנת 2026.

BofA Securities שימשה כיועצת הפיננסית הבלעדית, ו-Foley & Lardner LLP שימשה כיועצת המשפטית של A. O. Smith Corporation.