Electrovaya מתמחרת 4.7 מיליון מניות במחיר 5.20 דולר בהנפקה ציבורית עם עודף ביקוש
- Electrovaya תימחרה הנפקה לציבור של 4.7 מיליון מניות רגילות במחיר 5.20 דולר למניה; לחתמים אופציה ל-30 יום לרכוש עד 705 אלף מניות נוספות. Oppenheimer & Co. היא מנהלת ספר ההזמנות הבלעדית, Raymond James מנהלת מובילה, ו-H.C. Wainwright & Co. ו-Roth Capital Partners מנהלות-משותפות.
- התקבולים ברוטו צפויים להיות כ-24.4 מיליון דולר, וכ-28.1 מיליון דולר אם אופציית ההקצאת-יתר תמומש במלואה. התמורה נטו תשמש ל-Energy-as-a-Service, למחקר ופיתוח של סוללות ומפרידים מהדור הבא, להון חוזר ולמטרות תאגידיות כלליות; הסגירה צפויה סביב 6 בנובמבר בכפוף לרישום בבורסת טורונטו וב-Nasdaq Capital Market.
עיקרי הדברים:
- Electrovaya תימחרה הנפקה לציבור של 4,700,000 מניות רגילות במחיר 5.20 דולר למניה; לחתמים ניתנה אופציה ל-30 יום לרכוש עד 705,000 מניות נוספות. אופנהיימר היא מנהלת ספר ההזמנות הבלעדית; ריימונד ג'יימס מנהלת מובילה; H.C. Wainwright & Co. ו-Roth Capital Partners מנהלות-משותפות.
- התקבולים ברוטו צפויים להיות כ-24.4 מיליון דולר (וכ-28.1 מיליון דולר אם אופציית ההקצאת-יתר תמומש במלואה). התמורה תשמש ל-Energy-as-a-Service, למחקר ופיתוח סוללות ומפרידים מהדור הבא, להון חוזר ולצרכים תאגידיים כלליים. הסגירה צפויה סביב 6 בנובמבר, בכפוף לרישום בורסאי ותנאי סגירה מקובלים.
Electrovaya (ELVA) הודיעה על תמחור ההנפקה לציבור עליה הודיעה קודם לכן. במסגרת ההנפקה יוצעו 4,700,000 מניות רגילות של החברה במחיר לציבור של 5.20 דולר למניה.
החברה נתנה לחתמים אופציה ל-30 יום לרכוש עד 705,000 מניות רגילות נוספות במחיר ההנפקה לציבור, בניכוי הנחות ועמלות חיתום.
Oppenheimer & Co. משמשת כמנהלת ספר ההזמנות הבלעדית של ההנפקה. Raymond James משמשת כמנהלת המובילה. H.C. Wainwright & Co. ו-Roth Capital Partners משמשות כמנהלות-משותפות.
התקבולים ברוטו מההנפקה לחברה, לפני ניכוי הנחות ועמלות חיתום והוצאות הנפקה אחרות, וללא תקבולים שעשויים להתקבל אם תמומש אופציית החתמים לרכוש מניות נוספות, צפויים לעמוד על כ-24.4 מיליון דולר. אם החתמים יממשו במלואה את אופציית ההקצאת-יתר, התקבולים יהיו כ-28.1 מיליון דולר.
החברה מתכוונת להשתמש בתמורה נטו מההנפקה להשקעה באנרגיה כשירות (Energy-as-a-Service), להשקעה במחקר ופיתוח של סוללות ומפרידים מהדור הבא, וכן להון חוזר ולמטרות תאגידיות כלליות.
ההנפקה צפויה להיסגר ביום או בסביבות 6 בנובמבר, בכפוף לעמידה בתנאי סגירה מקובלים, כולל רישום המניות הרגילות שיונפקו במסגרת ההנפקה בבורסה לניירות ערך בטורונטו וב-Nasdaq Capital Market.
פורסם לראשונה ב- TheFly – המקור הסמכותי לחדשות פיננסיות שוברות-שוק בזמן אמת. נסו עכשיו>>
קראו עוד על ELVA: