Radiopharm משיקה תוכנית רכישת מניות (SPP) בהיקף A$5 מיליון

Radiopharm משיקה תוכנית רכישת מניות (SPP) בהיקף A$5 מיליון

דה פליי (TheFly)20 באוקטובר 2025

• Radiopharm מגייסת כ-A$35 מיליון בהנפקה פרטית במחיר A$0.03 למניה, כולל אופציות נלוות חינמיות (מחיר מימוש A$0.039, פקיעה 31.10.2027); Lantheus משקיעה A$7.6 מיליון; חלק יונפק ב-24.10.2025 והיתרה כפופה לאישור בעלי המניות.
• השקת SPP עד A$5 מיליון לבעלי מניות זכאים (עד A$30,000 למבקש); התמורה מההנפקה ומה-SPP, יחד עם יתרת המזומנים, תשמש לייצור תרופות (A$6 מ׳), ניסויים קליניים (A$34 מ׳) ומנהלה/הון חוזר/עלויות תאגידיות ועלויות ההצעה (A$19 מ׳).

עיקרי הדברים:

• Radiopharm Theranostics מגייסת כ-A$35 מיליון בהנפקה פרטית במחיר A$0.03 למניה (הנחה של 18.9% מהסגירה האחרונה, 17.6% מ-VWAP ל-5 ימים ו-11.8% ל-15 ימים), כולל אופציה נלווית חינמית לכל מניה (מחיר מימוש A$0.039, פקיעה 31 באוקטובר 2027). Lantheus משקיעה A$7.6 מיליון; חלק מההנפקה יוצא לדרך ב-24 באוקטובר 2025 והיתרה כפופה לאישור בעלי המניות.
• החברה משיקה תוכנית רכישת מניות (SPP) של עד A$5 מיליון לבעלי מניות זכאים באוסטרליה או ניו זילנד (עד A$30,000 למבקש). הכספים מההנפקה וה-SPP, יחד עם יתרת המזומנים הקיימת של החברה, יופנו לייצור תרופות (A$6 מיליון), ניסויים קליניים (A$34 מיליון) ומנהלה/הון חוזר/עלויות תאגידיות ועלויות ההצעה (A$19 מיליון).

Radiopharm Theranostics (RADX) קיבלה התחייבויות מחייבות ממשקיעים מוסדיים ותעשייתיים בינלאומיים ואוסטרלים, כולל Lantheus Holdings (LNTH), לגיוס של כ-A$35 מיליון באמצעות הנפקה פרטית של 1,167 מיליון מניות רגילות נפרעות במלואן של החברה, במחיר של A$0.03 למניה.

במסגרת ההנפקה, מצופה כי משתתפי ההנפקה יקבלו אופציה נלווית אחת ללא תמורה עבור כל מניה שתירכש בהנפקה. לאופציות הנלוות יהיה מחיר מימוש של A$0.039 לאופציה ומועד פקיעה ב-31 באוקטובר 2027, והן יהיו בכפוף לאישור בעלי המניות. הכוונה היא לרשום את האופציות הנלוות למסחר ב-ASX. פרטי הזכויות והחבויות המלאים של האופציות הנלוות מצורפים להודעה זו.

לאחר ההנפקה תושק תוכנית רכישת מניות (SPP), לגיוס של עד A$5 מיליון, לבעלי מניות קיימים הזכאים הרשומים עם כתובת באוסטרליה או ניו זילנד, עם אפשרות להגיש בקשות עד לתקרה של A$30,000. ה-SPP יבוצע עבור בעלי המניות הזכאים באותם תנאים כמו ההנפקה, והאופציות הנלוות שיונפקו במסגרת ה-SPP יהיו בכפוף לאישור בעלי המניות.

הכספים שיגויסו מההנפקה ומה-SPP, יחד עם יתרת המזומנים הקיימת של החברה1, ישמשו ל: ייצור תרופות – A$6 מיליון; ניסויים קליניים – A$34 מיליון; ומנהלה, הון חוזר, עלויות תאגידיות ועלויות ההצעה – A$19 מיליון.

RAD קיבלה התחייבויות מחייבות ממשקיעים מוסדיים ומשקיעים כשירים להנפקה פרטית בהיקף A$35 מיליון, של כ-1,167 מיליון מניות שיונפקו למשתתפי ההנפקה במחיר ההנפקה.

מחיר ההנפקה משקף הנחה של: 18.9% לעומת מחיר הסגירה האחרון של A$0.037 ב-15 באוקטובר 2025; 17.6% לעומת מחיר ממוצע משוקלל לפי נפח (VWAP) ל-5 ימים של A$0.036 עד וכולל 15 באוקטובר 2025; ו-11.8% לעומת ה-VWAP ל-15 ימים של A$0.034 עד וכולל 15 באוקטובר 2025.

Lantheus ממשיכה לתמוך כמשקיעה אסטרטגית עם השקעה של A$7.6 מיליון בהנפקה.

ביום שישי, 24 באוקטובר 2025, יונפקו A$12.5 מיליון תוך שימוש בקיבולת ההנפקה הקיימת של RAD, עם הנפקה של כ-326.6 מיליון מניות לפי כלל הרישום 7.1 וכ-89.1 מיליון מניות לפי כלל הרישום 7.1A. היתרה, A$22.5 מיליון, תונפק בכפוף לאישור בעלי המניות באסיפה כללית חריגה קרובה.

בכפוף לאישור בעלי המניות ב-EGM הקרובה, משתתפי ההנפקה יקבלו גם אופציה נלווית אחת עבור כל מניה שתונפק, במחיר מימוש של A$0.039 ותאריך פקיעה 31 באוקטובר 2027, בסך כולל של כ-1,167 מיליון אופציות נלוות. המניות שיונפקו בהנפקה יהיו שוות זכויות למניות הרגילות הנפרעות במלואן של RAD הקיימות. אסיפה כללית חריגה לאישור השלב השני של ההנפקה והאופציות הנלוות צפויה להתקיים בתחילת דצמבר 2025.