Karyopharm מודיעה על תוכנית מימון אסטרטגית בהיקף של $100 מיליון

Karyopharm מודיעה על תוכנית מימון אסטרטגית בהיקף של $100 מיליון

דה פליי (TheFly)8 באוקטובר 2025

• Karyopharm סוגרת חבילת מימון ומבנה הון בהיקף כולל של כ-$100 מיליון, שצפויה להאריך את מסלול המזומנים עד לרבעון השני של שנת הכספים 2026; הסגירה סביב 10 באוקטובר וכוללת $27.5 מיליון בהלוואות Term ואג"ח להמרה חדשות, דחיית $25 מיליון תשלומי ריבית/תמלוגים, הקלה זמנית של $15 מיליון בקובננט נזילות, והמרת אג"ח ($15 מיליון ל-2029 וכ-$24.25 מיליון לפירעון 15 באוקטובר) למניות/כתבי אופציה.
• הנפקה פרטית צפויה להניב כ-$8.75 מיליון (מכירת 1,487,917 מניות וכתבי אופציה לרכישת 1,317,771 מניות במחיר מימוש $6.64); בסגירה יונפקו בסך הכל 7,223,982 מניות, כתבי אופציה ממומנים מראש ל-2,913,136 מניות וכתבי אופציה ל-5,918,358 מניות (מחיר מימוש $6.64 – פרמיה 15% מעל מחיר המינימום של נאסד"ק), ובמקביל מחיר המימוש של כתבי אופציה קיימים יופחת מ-$16.50 ל-$6.64; כתבי האופציה מההנפקה הפרטית ניתנים למימוש עד ליום ה-30 לאחר פרסום התוצאות הראשיות מניסוי XPORT‑EC‑042 הצפויות באמצע 2026.

Karyopharm (KPTI) Therapeutics הודיעה כי נכנסה לשורת עסקאות מימון ומבנה הון מקיפות. העסקאות צפויות לספק לחברה גמישות פיננסית והון נוסף בהיקף כולל של $100 מיליון. לפי תוכניות ההפעלה הנוכחיות, המהלך יאריך את מסלול המזומנים של החברה עד לרבעון השני של שנת הכספים 2026. כל העסקאות צפויות להיסגר ב-10 באוקטובר או בסמוך לכך, בכפוף לתנאי סגירה מקובלים. מממני החוב הבכירים של החברה הסכימו לעסקאות מימון רב-ממדיות הכוללות: $67.5 מיליון בגמישות פיננסית ובהון חדש — $27.5 מיליון בהלוואות Term חדשות ובאג"ח להמרה חדשות; דחייה של $25 מיליון בתשלומי ריבית ותמלוגים בטווח הקרוב; והפחתה זמנית של קובננט הנזילות המינימלי של החברה ב-$15 מיליון. בנוסף, מחזיקי האג"ח להמרה שמועד פירעונן ב-2029 הסכימו להחליף $15 מיליון מהאג"ח שלהם במניות רגילות חדשות או בכתבי אופציה ממומנים מראש (Pre-Funded). מחזיקי אג"ח להמרה בכירות בלתי מובטחות של החברה בהיקף נקוב מצטבר של כ-$24.25 מיליון, שמועד פירעונן ב-15 באוקטובר, הסכימו להחליף את האג"ח והריבית הנצברת המגיעה בגינן, בהנחה לערך הנקוב, במניות רגילות חדשות או בכתבי אופציה ממומנים מראש, ובתוספת כתבי אופציה לרכישת מניות רגילות. בנוסף, החברה חתמה על הסכם רכישת ניירות ערך להנפקה פרטית, שבמסגרתו תמכור 1,487,917 מניות רגילות וכתבי אופציה נלווים לרכישת 1,317,771 מניות רגילות, במחיר מימוש של $6.64 למניה. כתבי האופציה שבהנפקה הפרטית יהיו ניתנים למימוש עד ליום ה-30 שלאחר פרסום התוצאות הראשיות מניסוי XPORT-EC-042 של החברה בסרטן רירית הרחם, הצפויות באמצע 2026. ההנפקה הפרטית צפויה להניב תמורה ברוטו של כ-$8.75 מיליון, לפני ניכוי הוצאות ההנפקה. החברה מתכוונת להשתמש בתמורות מעסקאות המימון לתשלום הוצאות העסקאות ולצרכים תאגידיים כלליים, כולל תמיכה בפעילויות הניסויים הקליניים השוטפות והמתוכננות שלה. בסגירת העסקאות תנפיק החברה בסך הכל 7,223,982 מניות רגילות חדשות; כתבי אופציה ממומנים מראש חדשים לרכישת סך של 2,913,136 מניות רגילות; וכתבי אופציה חדשים לרכישת סך של 5,918,358 מניות רגילות במחיר מימוש של $6.64 למניה — פרמיה של 15% לעומת מחיר המינימום של נאסד״ק. בנוסף, החברה תוריד את מחיר המימוש של כתבי אופציה קיימים לרכישת 3,068,417 מניות מ-$16.50 למניה ל-$6.64 למניה.