מזרחי טפחות השלים גיוס חוב בינלאומי בהיקף של 1.45 מיליארד דולר בתוך שבועיים
בנק מזרחי טפחות הודיע על השלמת הליך התמחור להנפקה פרטית בינלאומית של אגרות חוב דולריות בסך של 700 מיליון דולר. הגיוס, שהושלם ביום חמישי, הוא השני שמבצע הבנק בשוק הבינלאומי בתוך שבועיים, לאחר שביצע קודם לכן הנפקה של הון משני (אג”ח מסוג קוקו) בהיקף של 750 מיליון דולר. במהלך יום ההנפקה הגיעו ביקושים מגופים מוסדיים זרים בהיקף של כ-2.6 מיליארד דולר.
אגרות החוב הן מסוג חוב בכיר וייפרעו בתשלום אחד ב- 28.1.2031. הניירות נושאים ריבית שנתית קבועה בשיעור של 5.049%, שתשולם בתשלומים חצי-שנתיים, מחיר המשקף מרווח של 120 נקודות בסיס מעל תשואת אגרות חוב של ממשלת ארה”ב. אגרות החוב הונפקו ב-100% מערכן הנקוב, כאשר תמורת ההנפקה נטו צפויה לשמש את הבנק לצרכיו העסקיים הכלליים.
סוכנות הדירוג פיץ’ (Fitch Ratings) פרסמה דירוג צפוי של ‘A-(EXP)’ לסדרה זו. אגרות החוב צפויות להירשם במערכת “TASE UP” של הבורסה לניירות ערך בתל אביב, בכפוף לאישורה.
מניית מזרחי טפחות נסחרת בבורסה בתל אביב לפי מחיר של 24,380 אגורות, המשקף ירידה יומית של 0.45% נכון לפתיחת המסחר ביום שישי. שווי השוק של הבנק עומד על כ-63.38 מיליארד שקל. המניה מהווה 5.04% ממדד ת”א 35 ו-12.61% ממדד ת”א בנקים-5. המניה הציגה תשואה של 7.33% מתחילת השנה, וזינוק של 45.25% ב-12 החודשים האחרונים.
מנכ”ל הבנק, משה לארי: “העניין הרב שעוררו שתי ההנפקות, והביקושים הגדולים שהגיעו משורה ארוכה של משקיעים מוסדיים זרים, מהווים הבעת אמון של הקהילייה הפיננסית הבינלאומית במערכת הבנקאות הישראלית בכלל, ובבנק מזרחי-טפחות בפרט, למרות התנאים הלא-פשוטים שבתוכם פועל המשק הישראלי”.
עוד הוסיף לארי כי “הצלחת ההנפקות הבינלאומיות שלנו תסייע לנו בגיוון ובהרחבת מקורות הגיוס העתידיים של הבנק, תגביר את החשיפה שלנו למשקיעים זרים ותאפשר לנו גמישות רבה יותר בניהול המקורות והשימושים שלנו”.
את ההנפקה הובילה החטיבה הפיננסית של הבנק בראשות עדי שחף. כחתמים בעיסקה שימשו הבנקים גולדמן זאקס, ג’פריס ו-HSBC.