Innovation Beverage חתמה על מכתב כוונות למיזוג אפשרי עם BlockFuel Energy

Innovation Beverage חתמה על מכתב כוונות למיזוג אפשרי עם BlockFuel Energy

דה פליי (TheFly)23 בספטמבר 2025

• IBG חתמה על מכתב כוונות לא מחייב למיזוג משולש הופכי עם BlockFuel Energy (BFE), שבו בעלי BFE יקבלו 90% ממניות IBG לאחר העסקה; צפויים שינויי הנהלה: דניאל ג׳וזף לנסקי ימונה ליו״ר ומנכ״ל, וסאהיל בארי לנשיא חברת בת אוסטרלית וימשיך לכהן בדירקטוריון 6 חודשים.
• שווי ההון של החברה המשותפת מוערך ב‑220–343 מיליון דולר; השווי המשתמע ל‑IBG לאחר העסקה 22–34.3 מיליון דולר לעומת 3.9–6.3 מיליון דולר לפני העסקה. המכתב אינו מחייב והעסקה כפופה לבדיקת נאותות ולהסכם סופי; BFE התקשרה בבלעדיות עם Needham & Company כשותפתה לבנקאות השקעות.

עיקרי הדברים:

• IBG חתמה על מכתב כוונות לא מחייב למיזוג משולש הופכי עם BlockFuel Energy (BFE). בעלי BFE יקבלו מניות רגילות של IBG שיהוו 90% ממניות IBG לאחר העסקה; שינויי הנהלה צפויים עם דניאל ג׳וזף לנסקי כיו״ר ומנכ״ל.
• טווח שווי ההון של החברה המשותפת מוערך בכ‑220–343 מיליון דולר; השווי המשתמע ל‑IBG לאחר העסקה 22–34.3 מיליון דולר לעומת 3.9–6.3 מיליון דולר לפני העסקה. המכתב אינו מחייב והעסקה כפופה לבדיקת נאותות והסכם סופי; BFE התקשרה בבלעדיות עם Needham & Company כשותפתה לבנקאות השקעות.

Innovation Beverage (IBG) Group הודיעה כי חתמה על מכתב כוונות לא מחייב לעסקת מיזוג עם BlockFuel Energy.

מכתב הכוונות מתאר את רכישת BlockFuel על ידי IBG, באמצעות עסקה במבנה של מיזוג משולש הופכי. חברת בת חדשה של IBG תתמזג עם BFE ותיבלע לתוכה, כאשר BFE תהיה הישות הנותרת. בעלי המניות של BFE יקבלו מניות רגילות של IBG במספר שמהווה 90% מסך המניות המונפקות והנמצאות במחזור של IBG לאחר העסקה.

עם השלמת העסקה, הצפי הוא כי דניאל ג׳וזף לנסקי, כיום נשיא ומנכ״ל BlockFuel ודירקטור ב‑IBG, ימונה ליו״ר הדירקטוריון ולמנכ״ל IBG. סאהיל בארי, כיום יו״ר הדירקטוריון ומנכ״ל IBG, ימונה לנשיא חברת בת אוסטרלית חדשה בתחום המשקאות. בארי אף ימשיך לכהן בדירקטוריון IBG למשך שישה חודשים לאחר השלמת העסקה.

בהתבסס על ניתוח ודוח הוגנות עצמאיים שנערכו על ידי Marshall & Stevens Transaction Advisory Services, לחברה המשותפת שתיווצר ממיזוג IBG ו‑BFE צפוי טווח שווי הון עצמי של כ‑220–343 מיליון דולר. מאחר שבעלי המניות של IBG יחזיקו ב‑10% מהישות המאוחדת בעת הסגירה, הדבר משקף שווי הון עצמי משתמע ל‑IBG לאחר העסקה בטווח של 22–34.3 מיליון דולר, לעומת שווי שלפני העסקה של 3.9–6.3 מיליון דולר.

BFE חתמה על מכתב התקשרות בלעדי עם Needham & Company לשמש כשותפתה לבנקאות השקעות. מכתב הכוונות אינו מחייב, והצדדים מתכוונים להיכנס למו״מ בתום לב לקראת הסכם סופי ומחייב שיסדיר את העסקה, בכפוף לבדיקת נאותות.