משק אנרגיה השלימה גיוס של 250 מיליון שקל בהקצאה פרטית למוסדיים
חברת משק אנרגיה דיווחה ביום שלישי לאחר סיום המסחר, על השלמת הליך הקצאה פרטית של מניות בהיקף כולל של כ-250 מיליון שקל.
המהלך בוצע לפי מחיר של 1,000 אגורות למניה, המהווה דיסקאונט של כ-13.5% על מחיר השוק בסיום המסחר ביום שלישי, שעומד על 1,157 אגורות. מתוך התמורה, כ-170 מיליון שקל יוזרמו לקופת החברה לטובת פעילותה השוטפת, בעוד שכ-85 מיליון שקל ישמשו לרכישת מניות מבעלת השליטה, משקי הקיבוצים.
ההקצאה בוצעה בהובלת קבוצות הביטוח מנורה מבטחים וכלל ביטוח, אשר רכשו את המניות במסגרת ההליך הפרטי. למשקיעים שהשתתפו בסבב הוענקו בנוסף אופציות למימוש במחיר של 1,075 אגורות למניה, הניתנות למימוש לתקופה של שישה חודשים.
במידה שהאופציות ימומשו במלואן, סך התמורה הכוללת מהגיוס צפוי להסתכם בכ-530 מיליון שקל. הכספים מיועדים למימוש תוכניות העבודה של החברה, לרבות פיתוח פרויקטים וניצול הזדמנויות עסקיות במגזר האנרגיה.
מניית משק אנרגיה נסחרת בבורסה לניירות ערך בתל אביב ונכללת במדד ת”א תשתיות אנרגיה במשקל של 3.6%. שווי השוק של החברה עומד על כ-8.24 מיליארד שקל. ב-12 החודשים האחרונים רשמה המניה תשואה מרשימה של 285.2%, כאשר מתחילת השנה הנוכחית עלה ערכה ב-34.22% ובחודש האחרון ב-3.63%.
ההנפקה בוצעה בליווי עורכי הדין ניר דאש ויותם קליימן ממשרד הרצוג פוקס נאמן, ובאמצעות חברת החיתום גיזה זינגר אבן.