ההנפקה השנייה בבורסה השנה: מותג עירוני גייסה 26 מיליון שקל לפי שווי של 104 מיליון שקל
חברת הנדל”ן מותג עירוני הפכה לחברה הציבורית השנייה שמצטרפת לבורסה לניירות ערך בתל אביב בשנת 2026, לאחר שהשלימה בהצלחה הנפקה הראשונית (IPO) לציבור המשקיעים. במסגרת המהלך, הנפיקה החברה כ-25% מהון מניותיה וגייסה סכום של כ-26 מיליון שקל.
הגיוס בוצע לפי שווי חברה של כ-104 מיליון שקל לאחר הכסף, כאשר מחיר היחידה במכרז נקבע על כ-1,020 שקל, נתון המשקף מחיר של כ-5.1 שקל למניה. החברה נהנתה מביקושי יתר שהסתכמו בכ-30 מיליון שקל.
פעילותה של מותג עירוני, שהוקמה בשנת 2013, מתמקדת בתכנון, ייזום והקמה של פרויקטי מגורים בישראל, בדגש על תחום ההתחדשות העירונית ופיתוח קרקעות לבנייה רוויה וצמודי קרקע.
החברה הגיעה לשוק ההון עם צבר הכנסות צפוי משמעותי, הכולל כ-20 פרויקטים בשלבי תכנון וביצוע שונים. סך ההכנסות הצפוי מהפרויקטים הללו נאמד בכ-1.83 מיליארד שקל, כאשר חלקה של החברה עומד על כ-1.35 מיליארד שקל. הרווח הגולמי הנגזר מפרויקטים אלו מוערך בכ-366 מיליון שקל.
נכון למועד הדיווח, מחזיקה החברה בעתודות קרקע לכ-998 יחידות דיור, כאשר בתחילת החודש הנוכחי דיווחה על התקדמות משמעותית בפרויקט ה-11 שלה בגבעתיים, לאחר שהשיגה את הרוב הדרוש מבעלי הזכויות במתחם “הוורדים”.
כניסתה של החברה לשוק המניות מגיעה לאחר שבחודש יולי 2025 ביצעה את דריסת הרגל הראשונה שלה בשוק ההון באמצעות הנפקת אג”ח. באותו גיוס חוב, גייסה החברה כ-72.3 מיליון שקל בריבית שקלית של כ-8.1% מגופים מוסדיים בולטים, בהם מגדל, הראל, אלטשולר שחם ואיילים.
מבחינה אסטרטגית, החברה פועלת במודל המשלב פרוייקטי תמ”א 38 (הריסה ובנייה) לטווח הקצר, השתתפות במכרזי קרקע לטווח הבינוני, וייזום מתחמי פינוי-בינוי רחבי היקף לטווח הארוך. לאורך 13 שנות פעילותה הייתה מעורבת ב-25 פרויקטים, מתוכם חמישה כבר אוכלסו.
מתן סופר, מנכ”ל ובעלים של מותג עירוני: “פתיחת שנת 2026 עם הנפקת מניותיה של מותג עירוני לציבור, ההנפקה השניה במספר בבורסה בתל אביב, מהווה עבורנו אבן דרך משמעותית והבעת אמון חזקה בחברה, בצוות הניהולי, בדירקטוריון ובאסטרטגיית הצמיחה ארוכת הטווח שאנו מובילים. הביקושים הגבוהים שנרשמו בהנפקה והצטרפותם של משקיעים מובילים כבעלי מניות בחברה, מחזקים את האמון בפעילותנו ובפוטנציאל העסקי של מותג עירוני.
גיוס ההון יאפשר לנו להאיץ אתקצב הצמיחה וההתרחבות, להרחיב את פעילות ההתחדשות העירונית ולנצל הזדמנויות משמעותיות הקיימות היום בשוק הדיור בישראל לטובת בעלי המניות, הדיירים והערים שבהן אנו פועלים”.
את הנפקת המניות והגיוס הובילה חברת אקסטרה מייל חיתום, בשיתוף עם האנטר חיתום.